Marché du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché des laits et crèmes concentrés ou sucrés est resté stable, autour de 2,2 millions de tonnes. Cette période a vu une croissance soutenue de la production de lactosérum sec et de crème, qui a soutenu les exportations, ainsi qu'une préférence croissante des consommateurs pour les laits transformés en raison de leur commodité et de leur durée de conservation prolongée. En 2020, une pénurie de lait cru a fait monter les prix des ingrédients laitiers, stimulant davantage la demande pour les formes concentrées, tandis qu'un intérêt accru pour les produits laitiers sans lactose et fonctionnels a encouragé le lancement de nouvelles gammes concentrées et sucrées.

Le marché s'est fortement contracté en 2021, tombant à 1,6 million de tonnes, puis s'est stabilisé à un niveau similaire en 2022. Cette année-là, des sanctions de type embargo ont accru la demande intérieure pour les produits laitiers concentrés locaux et ont restreint les importations de crème prête à l'emploi. Parallèlement, des exigences plus strictes pour les importations de crème non sucrée ont fourni un élan supplémentaire à la fabrication locale d'alternatives concentrées et sucrées, remodelant ainsi la structure de l'offre.

Une forte reprise a suivi en 2023, avec un volume de marché bondissant à 2,2 millions de tonnes. Ce rebond a été principalement tiré par une augmentation significative de la production de crème, qui a créé un surplus de matières premières et a incité les fabricants à développer la production de crème sèche et sucrée. De plus, des règles d'étiquetage biologique prévues pour 2025 ont poussé les producteurs à concentrer leurs produits pour un contrôle qualité plus simple, et une hausse d'environ 30 % des coûts du lait cru a rendu les concentrés à durée de vie plus longue plus économiques en réduisant les dépenses logistiques.

Production du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2017-2020

En 2020, la production de lait et de crème concentrés ou sucrés en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est élevée à 2 400 K t, enregistrant une hausse modérée de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 25,5 %, soit un taux annualisé de 7,9 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 5,4 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 26,2 %. Cette année-là, la production a atteint son niveau maximum, à 2 413 K t.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de lait et de crème concentrés ou sucrés en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 5 669 M $ US, marquant une légère progression de 9,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 32,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

Les exportations de lait et de crème concentrés ou sucrés en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 429,8 K t, en baisse de 2,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 3,3 %, année où le volume a atteint son maximum, à 446,2 K t.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de lait et de crème concentrés ou sucrés en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) étaient largement dispersées entre les pays partenaires. Le Kazakhstan (10,1 % des exportations en volume), l'Algérie (8,3 %) et la Chine (4,7 %) représentaient ensemble seulement 23,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de lait et de crème concentrés ou sucrés en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur a atteint 1 015 M $ US, enregistrant une légère hausse de 1,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 4,9 %, soit un taux annualisé de 1,6 %. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 5,7 %, année où la valeur a atteint son minimum, à 913 M $ US. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 9,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur sur la période 2017-2020 indique une diversification des partenaires. Le Kazakhstan (8,6 % des exportations en valeur), l'Algérie (8,6 %) et la Chine (4,8 %) représentaient ensemble seulement 22,1 % des flux totaux, tandis que les 77,9 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de lait et de crème concentrés ou sucrés en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) se sont élevées à 276,5 K t, en baisse de 21,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 28,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 27,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à 25,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les importations en volume étaient réparties entre un large éventail de pays partenaires. L'Allemagne (20,3 % des importations en volume), les Pays-Bas (3,9 %) et la France (3,0 %) représentaient ensemble seulement 27,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de lait et de crème concentrés ou sucrés en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) se sont établies à 760 M $ US, en baisse de 9,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 12,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 27,2 %, année où la valeur a atteint son minimum, à 633 M $ US. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 32,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de lait et de crème concentrés ou sucrés en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. L'Allemagne (15,7 % des importations en valeur), les Pays-Bas (4,8 %) et l'Uruguay (3,7 %) représentaient ensemble seulement 24,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020