Marché du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Europe

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché européen de lait en poudre à faible teneur en matière grasse (≤1,5 %) a fluctué, passant de 1,05 million de tonnes à 949 000 tonnes. En 2019, une légère croissance du marché a coïncidé avec une baisse de 24 % de la production de poudre de lait écrémé aux Pays-Bas, ce qui a resserré l'offre à l'échelle de l'UE. En 2020, une forte hausse des prix de la poudre de lait écrémé, atteignant 50 % de plus que l'année précédente, a rendu les exportations plus attractives et a contribué à un recul du volume sur le marché intérieur. En 2021, une nouvelle contraction s'est produite après que le règlement UE 2021/871 a augmenté les coûts des aliments pour animaux, exerçant une pression à la hausse sur les dépenses de production de lait en poudre.

En 2022, le volume du marché a bondi de plus de 60 % pour atteindre 1,52 million de tonnes. Cette forte augmentation a été principalement due au conflit russo-ukrainien, qui a fait grimper les coûts de transport et d'énergie, perturbé les flux commerciaux et rendu les exportations moins favorables. Parallèlement, la mise en place d'un nouveau mécanisme de soutien des prix de l'UE pour la poudre de lait écrémé a garanti un prix minimum aux producteurs, contribuant à maintenir la production et la disponibilité intérieures.

En 2023, le marché s'est corrigé, tombant à 1,21 million de tonnes. Un facteur clé a été le recul des prix de la poudre de lait écrémé après leur pic, ce qui a pesé sur les marges des producteurs mais a rendu les produits européens plus compétitifs à l'exportation. Cette tendance a été amplifiée par une demande en forte hausse sur des marchés africains comme le Nigeria et l'Égypte, entraînant des volumes d'exportation plus élevés depuis l'UE et réduisant l'offre intérieure.

Production du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production européenne de lait en poudre à teneur en matière grasse ≤1,5 % a augmenté. En 2020, l'Europe a produit 1 985 kt de ce produit, marquant une hausse modérée de 7,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 1 846 kt, année où la plus forte baisse de 4,0 % a été observée.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production européenne de lait en poudre à teneur en matière grasse ≤1,5 % a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 10 099 millions de dollars US en Europe, soit une forte hausse de 29,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 17,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 7 157 millions de dollars US, année où la plus forte baisse de 16,6 % a été constatée.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % d'Europe

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations européennes de lait en poudre à teneur en matière grasse ≤1,5 % ont atteint 1 312 kt, en hausse de 3,8 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 1 263 kt, année où la plus forte baisse de 12,2 % a été observée. La valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 1 439 kt, année où la plus forte augmentation de 10,6 % a été constatée.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le lait en poudre à teneur en matière grasse ≤1,5 % d'Europe a été commercialisé avec de nombreux pays. Même les principales destinations — la Chine, l'Algérie et l'Indonésie — ne représentaient ensemble que 17,2 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations européennes de lait en poudre à teneur en matière grasse ≤1,5 % ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 4 399 millions de dollars US, indiquant une avancée modeste de 7,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 28,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 3 162 millions de dollars US, année où la plus forte baisse de 7,6 % a été observée. La plus forte augmentation a été constatée en 2019 avec 29,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur ont été réparties sur un large éventail de pays partenaires. La Chine (8,5 % des exportations en valeur), l'Algérie (6,7 %) et l'Indonésie (3,1 %) représentaient ensemble seulement 18,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Europe

Importations en nature, k t

Les importations européennes de lait en poudre à teneur en matière grasse ≤1,5 % ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 298 kt, reflétant une forte baisse de 39,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 33,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 12,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 571 kt, année où la plus forte augmentation de 27,7 % a été observée.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations européennes de lait en poudre à teneur en matière grasse ≤1,5 % ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 1 783 millions de dollars US, soit une hausse de 6,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 14,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 1 411 millions de dollars US, année où la plus forte baisse de 9,5 % a été constatée. La plus forte augmentation a été observée en 2019 avec 19,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020