Marché du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Afrique australe

Observations des rapports précédents

Le marché de la poudre de lait à teneur en matière grasse ≤1,5 % en Afrique australe a augmenté de 11 578 t en 2018 à 13 141 t en 2020. Cette croissance a d'abord été soutenue par une hausse de près de 5 % de la production laitière en 2018, grâce au retour de la rentabilité dans le secteur, ce qui a amélioré la disponibilité des matières premières. En 2019, la sécheresse et la hausse des coûts des aliments pour animaux ont pesé sur la production laitière, mais l'augmentation des importations a permis de maintenir le volume du marché.

Le volume du marché a reculé à 9 126 t en 2022, avant de rebondir fortement à 13 469 t en 2023. Cette reprise coïncide avec une baisse de 25,5 % du prix moyen du lait non transformé, ce qui a réduit les coûts des intrants pour les fabricants de poudre. Durant cette période, les préférences des consommateurs ont montré un intérêt croissant pour les produits laitiers alternatifs, incitant les producteurs locaux à innover avec des offres à base de plantes, tandis que la demande de poudre de lait traditionnelle restait solide.

En 2024, la hausse des prix mondiaux des produits laitiers, notamment pour la poudre de lait entier, a influencé le marché local, contribuant à l'inflation des prix sur divers produits laitiers. L'appréciation du taux de change suite aux ajustements des taux d'intérêt a également affecté le coût des ingrédients laitiers importés.

Production du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Afrique australe

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant la période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 3 290 tonnes, puis ont culminé en 2018, à 7 632 tonnes, soit un écart de 2,3 fois entre ces deux années. En 2020, la production de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% en Afrique australe s'est établie à 3 497 tonnes, marquant une légère hausse de 6,3% par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une chute de 56,9%, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une progression de 125,6%.

Dynamique annuelle de la production en Afrique australe en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant la période. La production la plus faible a été enregistrée en 2019, à 10 028 K $ US, et la plus élevée en 2018, à 30 946 K $ US, reflétant un écart de 3,1 fois. En 2020, la valeur de la production de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% en Afrique australe s'est élevée à 11 313 K $ US, soit une augmentation de 12,8% par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 67,6%, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 85,5%.

Dynamique annuelle de la production en Afrique australe en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % d'Afrique australe

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les livraisons de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% en provenance d'Afrique australe ont augmenté. En 2019, les exportations ont atteint leur niveau le plus bas, à 5 317 tonnes, avec une baisse de 16,2%. En 2020, elles se sont établies à 7 247 tonnes, en hausse de 36,3% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 6,5%, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique australe en nature, 2017-2020, t

La structure des partenaires pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 était fragmentée. Le Mozambique (34,6% des exportations en volume), la Zambie (7,0%) et le Zimbabwe (4,8%) représentaient ensemble seulement 46,4% des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique australe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de pertes, le volume des exportations de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% en provenance d'Afrique australe a augmenté. En 2019, la valeur la plus faible a été enregistrée, à 16 209 K $ US, avec une baisse de 37,0%. En 2020, les exportations se sont élevées à 23 447 K $ US, marquant une hausse spectaculaire de 44,7% par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 30,1%, soit un taux annualisé de 11,3%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique australe en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — le Mozambique, la Zambie et la Tanzanie — ont absorbé ensemble 50,6% de la valeur totale des exportations de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% en provenance d'Afrique australe.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique australe en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Afrique australe

Importations en nature, t

Le volume des importations de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% en Afrique australe a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur la plus faible a été enregistrée, à 10 294 tonnes, avec une baisse de 12,4%. En 2019, la plus forte hausse a été observée, avec une progression de 42,4%. En 2020, les importations se sont établies à 16 891 tonnes, en hausse de 15,2% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 43,7%, avec un taux de croissance annuel composé de 12,8%.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique australe en nature, 2017-2020, t

La structure des importations en volume entre 2017 et 2020 peut être décrite comme diversifiée. La France (21,6% des importations en volume), la Belgique (15,4%) et le Royaume-Uni (10,2%) représentaient ensemble seulement 47,2% des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique australe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les expéditions transfrontalières de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% en Afrique australe ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur la plus faible a été enregistrée, à 22 985 K $ US, avec une baisse de 25,1%. En 2019, la plus forte hausse a été observée, avec une progression de 65,3%. En 2020, les importations se sont élevées à 50 931 K $ US, en hausse de 34,0% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 65,9%, avec un taux de croissance annuel composé de 18,4%.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique australe en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% en Afrique australe se caractérisaient par une large répartition entre les marchés. La France (20,8% des importations en valeur), la Belgique (16,4%) et la Nouvelle-Zélande (11,4%) représentaient ensemble seulement 48,6% des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique australe en valeur, 2017-2020