Marché du lactosérum en Asie du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché du lactosérum en Asie du Sud a connu une croissance significative, passant de 44 987 t en 2018 à un pic de 55 033 t en 2019. Cette expansion a été alimentée par une meilleure connaissance des consommateurs sur les propriétés biofonctionnelles du lactosérum et par l'évolution des préférences alimentaires vers la santé et la nutrition. Le développement du commerce électronique entre 2015 et 2020 a facilité l'accès aux poudres protéinées au-delà des grandes villes, tandis que la production locale a contribué à réduire les prix. À partir de 2021, des entreprises laitières majeures comme Amul, Mother Dairy et Haldiram's ont commencé à pénétrer le segment des protéines de lactosérum et des snacks enrichis en protéines, transformant ces produits en achats impulsifs via des canaux de vente directe et de commerce rapide.

Après une correction du marché en 2020 et une stabilisation autour de 49 710 t en 2021, le volume est remonté à 52 741 t en 2022. Cette reprise a été principalement tirée par la sensibilisation croissante au fitness, la prolifération des salles de sport et des initiatives technologiques soutenues par le gouvernement, comme le Centre for Smart Protein à Bengaluru, qui a favorisé la production durable de protéines. De nouveaux segments de produits, tels que les glaces riches en protéines proposées par des startups, ont émergé pour répondre aux goûts changeants des consommateurs. Bien que la production nationale ait fortement augmenté pour dépasser 20 000 t en 2022, des restrictions à l'importation et des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement ont commencé à poser des défis.

En 2023, le marché s'est stabilisé à 52 505 t. Parag Milk Foods a investi dans l'expansion de ses capacités de transformation du lactosérum, et la participation du secteur privé s'est accrue. Cependant, les contraintes à l'importation, les pénuries d'approvisionnement mondiales influencées par les importations massives de la Chine et les pressions inflationnistes ont entraîné des hausses de prix. En 2024, les grandes entreprises laitières ont continué à développer leurs gammes de produits riches en protéines, notamment des shakes et des poudres, tandis que les canaux de distribution se sont élargis via le commerce moderne et le e-commerce. La demande des consommateurs est restée forte en raison de la conscience santé et des tendances fitness, bien que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'exploration de protéines alternatives comme la fermentation de précision aient commencé à façonner le paysage du marché.

Production du lactosérum en Asie du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lactosérum, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lactosérum, 2017-2020

La production de lactosérum en Asie du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 15 000 tonnes de lactosérum ont été produites dans la région, ce qui représente une forte hausse de 36,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 10,8 %, soit un taux annualisé de 3,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 9 000 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 36,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations du lactosérum d'Asie du Sud

Exportations en nature, t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. La variation entre le maximum de 2017 et le minimum de 2019 a atteint un facteur de 166. En 2020, le volume des exportations de lactosérum d'Asie du Sud s'est établi à 38 tonnes, soit une augmentation significative de 25,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 31 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 99,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la structure par pays des exportations en volume est restée très diversifiée. Le Bénin (17,5 % des exportations en volume), l'Ouzbékistan (9,5 %) et l'Irak (3,9 %) représentaient ensemble seulement 30,9 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 69,1 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont caractérisé la performance du marché sur cette période. Les exportations ont atteint leur pic en 2017 et leur point le plus bas en 2019, avec un écart multiplié par 414. En 2020, les expéditions transfrontalières de lactosérum d'Asie du Sud se sont chiffrées à 58 000 dollars US, soit une forte hausse de 305,0 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 14 000 dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 99,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

L'analyse des exportations en valeur entre 2017 et 2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. L'Ouzbékistan (11,5 % des exportations en valeur), le Bénin (8,2 %) et l'Irak (4,8 %) représentaient ensemble seulement 24,5 % des flux totaux, tandis que les 75,5 % restants étaient répartis entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du lactosérum en Asie du Sud

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les volumes d'importation de lactosérum en Asie du Sud ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 35 949 tonnes, ce qui correspond à une baisse notable de 18,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 8,1 %, soit un taux annualisé de -2,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 44 186 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 11,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Turquie (28,4 % des importations en volume), la France (28,1 %) et la Pologne (9,7 %) ont été les principaux fournisseurs de lactosérum vers l'Asie du Sud, représentant ensemble 66,1 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations de lactosérum en Asie du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont chiffrées à 49 307 000 dollars US, soit une hausse de 10,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 25,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 37 994 000 dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 3,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 17,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Turquie (27,0 % des importations en valeur), la France (24,2 %) et les Émirats arabes unis (14,7 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 65,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020