Marché du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Amérique latine et dans les Caraïbes

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la poudre de lait à faible teneur en matière grasse (≤1,5 %) en Amérique latine et dans les Caraïbes a chuté de 554 000 tonnes en 2018 à 397 000 tonnes en 2021. Cette baisse s'explique par une réduction de la production nationale de lait, elle-même due à des pénuries de pâturages qui ont limité la disponibilité de matière première pour la poudre. La pandémie de COVID-19 en 2020 a accentué le recul de la consommation, avec une baisse du pouvoir d'achat des ménages et une chute de la demande de la restauration. Parallèlement, une hausse de 17 % des prix internationaux des produits laitiers, portée par une forte demande asiatique de poudre de lait écrémé, a renchéri les importations et freiné la consommation locale.

En 2022, le volume du marché a rebondi à 495 000 tonnes, soit une augmentation de 25 % par rapport à l'année précédente. Cette reprise coïncide avec le rachat des actifs chiliens de Fonterra par Gloria Foods, qui a modifié le paysage des principaux importateurs et facilité des flux d'importation plus élevés. Malgré des prix mondiaux élevés, les volumes importés ont nettement augmenté. Cependant, le marché s'est de nouveau contracté en 2023, à 378 000 tonnes, en raison d'un affaiblissement de la demande interne et d'une baisse de 15 % de la production nationale de poudre, les fabricants ayant réorienté leur production vers le lait liquide et le fromage.

En 2024, des changements réglementaires, notamment des ajustements à la Résolution 017 sur la tarification du lait cru et des règles d'étiquetage plus strictes pour les édulcorants ajoutés, introduisent de nouveaux facteurs de coût et de conformité pour les producteurs. Ces évolutions interviennent après une période où les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les changements parmi les principaux acteurs du marché et la volatilité des prix internationaux ont constamment influencé la dynamique du marché.

Production du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Amérique latine et dans les Caraïbes

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

La production de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % en Amérique latine et dans les Caraïbes a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elle s'est établie à 101,0 milliers de tonnes, enregistrant une hausse modérée de 6,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 4,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. La valeur la plus basse a été atteinte en 2018, à 88,9 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 15,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 7,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

Exportations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % d'Amérique latine et des Caraïbes

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % en Amérique latine et dans les Caraïbes se sont élevées à 33,4 milliers de tonnes, marquant une baisse brutale de 27,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 22,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 46,1 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 9,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en volume de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % en provenance d'Amérique latine et des Caraïbes ont été l'Algérie (8,0 % des exportations en volume), la Russie (4,2 %) et la Chine (3,8 %), représentant ensemble 16,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % en Amérique latine et dans les Caraïbes s'est établie à 116 millions de dollars américains, en hausse de 3,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 28,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 112 millions de dollars, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 213 millions de dollars. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 47,3 %, et la plus forte hausse en 2018, à 31,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — l'Algérie, la Russie et la Chine — ont continué de dominer les exportations en valeur, représentant ensemble 16,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Amérique latine et dans les Caraïbes

Importations en nature, k t

Les importations de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % en Amérique latine et dans les Caraïbes ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 440,4 milliers de tonnes, enregistrant une baisse substantielle de 10,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 507,5 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, à 17,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis ont été le principal fournisseur de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % vers l'Amérique latine et les Caraïbes, représentant 76,9 % des importations totales en volume, tandis qu'un groupe diversifié d'autres pays a constitué le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % en Amérique latine et dans les Caraïbes s'est établie à 1 207 millions de dollars américains, indiquant une hausse limitée de 5,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 19,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 0,7 %, et la plus forte hausse en 2018, à 14,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis sont restés la destination dominante pour les importations en valeur, avec une part de 75,7 % des flux totaux, le reste étant fragmenté entre d'autres marchés.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020