Marché du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait en Amérique latine et dans les Caraïbes

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses laitières en Amérique latine et dans les Caraïbes est passé de 566 000 tonnes en 2018 à 700 000 tonnes en 2023. Cette croissance a débuté en 2018 avec l'évolution des perceptions des consommateurs sur les risques pour la santé, qui ont favorisé les graisses laitières par rapport aux alternatives aux acides gras trans, ainsi que le repositionnement du beurre en produit laitier premium, pour lequel les consommateurs ont montré une volonté de payer plus pour des marques de haute qualité.

La croissance s'est poursuivie sur la période, soutenue par une demande soutenue. En 2023, la consommation a augmenté de manière notable au Mexique, principalement portée par le secteur hôtelier et de la restauration ainsi que par l'industrie de la boulangerie, qui représente environ 80 % de l'utilisation du beurre. Parallèlement, au Brésil, la hausse des importations due aux différences de prix avec les produits d'Argentine et d'Uruguay a exercé une pression sur le marché local, tandis que le groupe Lactalis a lancé de nouvelles gammes de beurre fermenté biologique pour répondre à la demande de produits naturels et durables.

En 2024, le Mexique a consolidé sa position de premier producteur de beurre de la région. La production a également augmenté en Argentine et au Brésil, stimulée par la demande intérieure et à l'exportation. Les infrastructures du marché ont été renforcées par l'expansion des canaux de distribution comme les supermarchés et par des investissements significatifs dans la transformation laitière, tandis que les réglementations gouvernementales sur les acides gras trans et l'évolution des consommateurs vers des graisses plus saines ont continué d'influencer les formulations des produits.

Production du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait en Amérique latine et dans les Caraïbes

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

La production de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en Amérique latine et dans les Caraïbes a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 629,7 milliers de tonnes ont été produites, marquant une hausse modeste de 8,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 20,7 %, soit un taux annualisé de 6,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en Amérique latine et dans les Caraïbes a reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 2 431 millions de dollars américains, en baisse de 19,9 % sur un an. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 30,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de -11,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait d'Amérique latine et des Caraïbes

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières d'Amérique latine et des Caraïbes ont diminué. En 2020, elles se sont élevées à 39 420 tonnes, en recul de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 82,2 %, soit un taux annualisé de 22,1 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 41 118 tonnes, année où la plus forte progression a été enregistrée à 51,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Russie (41,8 % des exportations en volume), les États-Unis (19,8 %) et le Maroc (2,6 %) ont été les principales destinations des exportations de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières d'Amérique latine et des Caraïbes, représentant ensemble 64,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les exportations de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières d'Amérique latine et des Caraïbes ont reculé. En 2020, elles se sont chiffrées à 152,2 millions de dollars américains, en baisse marquée de 29,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 4,4 %, soit un taux annualisé de 1,5 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 215,3 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 27,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Russie (38,7 % des exportations en valeur), les États-Unis (24,7 %) et le Maroc (2,2 %) ont dominé le classement des acheteurs de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières d'Amérique latine et des Caraïbes, leur part combinée atteignant 65,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020

Importations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait en Amérique latine et dans les Caraïbes

Importations en nature, t

Après deux années de progression, les importations de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en Amérique latine et dans les Caraïbes ont diminué. En 2020, elles se sont établies à 29 262 tonnes, en chute importante de 61,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 26,7 %, soit un taux annualisé de -9,8 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 76 430 tonnes, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 47,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et la France — ont été au cœur des importations en volume, représentant ensemble 72,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2020, après avoir culminé en 2019, avec une amplitude de 2,8 fois entre ces deux années. En 2020, les livraisons de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en Amérique latine et dans les Caraïbes se sont élevées à 157,2 millions de dollars américains, en baisse marquée de 64,6 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2019 avec 444,4 millions de dollars américains, tandis que la plus forte progression a été observée en 2018 à 83,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et la France — ont représenté ensemble 74,8 % des importations totales en valeur de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020