Marché du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

En 2018, l'approbation du Règlement technique du MERCOSUR sur l'identité et la qualité de la poudre de lait a harmonisé les normes avec les références internationales, facilitant les exportations de la région. Cela a contribué à une forte hausse des exportations en 2019, qui, combinée à des importations plus faibles, a réduit la taille du marché intérieur à 46 714 t. L'année suivante, une demande extérieure accrue de l'Algérie et de la Chine a maintenu des niveaux d'exportation élevés, tandis que la pression des importations de l'Argentine et de l'Uruguay vers le Brésil – motivée par des écarts de prix et le tarif extérieur commun du MERCOSUR – a affecté les flux commerciaux. Cependant, une croissance de la production de 11 % à 72 173 t a aidé le marché à se redresser à 64 766 t.

L'avantage concurrentiel du MERCOSUR sur les prix internationaux de la poudre de lait s'est poursuivi en 2021, soutenant la rentabilité des producteurs locaux et poussant la production à 77 230 t, ce qui, avec des importations stables, a élargi le marché à 69 602 t. En 2022, les autorités brésiliennes ont accru la pression fiscale sur les importations laitières du MERCOSUR via le programme 'Mais Leite Saudável' pour protéger la production nationale, tandis qu'une concurrence accrue d'autres producteurs mondiaux a influencé les échanges. Malgré une modeste augmentation de la production à 78 998 t, une forte hausse des exportations à 55 975 t a réduit le marché intérieur à 48 687 t.

Une baisse des prix internationaux de la poudre de lait sur la plateforme Global Dairy Trade en 2023 a rendu les importations d'Argentine et d'Uruguay plus attractives pour le Brésil, portant les importations à 39 115 t. Cela, associé à une chute de la production à 45 741 t due à l'érosion des marges des producteurs locaux, a fait grimper la taille du marché à 58 480 t. Une enquête antidumping sur les importations du MERCOSUR a ajouté une incertitude réglementaire. Pour 2024, l'accord commercial UE-MERCOSUR signé a ouvert des quotas d'exportation à droits nuls, tandis qu'un décret brésilien a alourdi la charge fiscale sur la poudre importée et de nouvelles exigences sur la durée de conservation minimale restante ont modifié les règles pour les importateurs.

Production du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

La production de lait en poudre à teneur en matière grasse ≤1,5 % au sein du MERCOSUR a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 72 173 tonnes ont été produites, ce qui représente une hausse significative de 11,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 6,9 %, soit un taux annualisé de 2,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 avec 61 243 tonnes, marquant également la plus forte baisse de la période à -9,3 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, t

Exportations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % mercosurien

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les volumes d'exportation ont varié d'un facteur 2,2 entre le point bas de 2018 (20 439 tonnes) et le pic de 2019 (44 753 tonnes). En 2020, le MERCOSUR a exporté 34 409 tonnes de lait en poudre à teneur en matière grasse ≤1,5 %, en baisse de 23,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte contraction a été observée en 2018 avec -44,4 %, tandis que 2019 a connu la plus forte progression à +119,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de lait en poudre à teneur en matière grasse ≤1,5 % depuis le MERCOSUR étaient réparties entre de nombreux pays. L'Algérie (13,4 % des exportations), la Russie (7,0 %) et la Chine (6,3 %) représentaient ensemble seulement 26,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons de lait en poudre à teneur en matière grasse ≤1,5 % en provenance du MERCOSUR ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 110,3 millions de dollars US, soit une légère hausse de 2,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 26,2 %, correspondant à un taux annualisé de 8,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 avec 80,2 millions de dollars US, marqué par la plus forte baisse de la période à -8,3 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019 avec +33,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires à l'exportation en valeur était diversifié. L'Algérie (13,2 % des exportations en valeur), la Russie (6,5 %) et la Chine (5,9 %) représentaient ensemble seulement 25,6 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 74,4 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % du MERCOSUR

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les importations de lait en poudre à teneur en matière grasse ≤1,5 % vers le MERCOSUR ont repris leur croissance. En 2020, elles ont atteint 27 002 tonnes, en hausse de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 27,5 %, soit un taux annualisé de -10,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 26 432 tonnes, année qui a également connu la plus forte contraction à -20,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, t

Durant la période 2017-2020, les importations en volume de lait en poudre à teneur en matière grasse ≤1,5 % vers le MERCOSUR étaient relativement bien réparties. Les États-Unis (5,3 % des importations en volume), le Chili (3,0 %) et la Finlande (1,3 %) représentaient ensemble seulement 9,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de contraction, les importations transfrontalières de lait en poudre à teneur en matière grasse ≤1,5 % vers le MERCOSUR ont augmenté. En 2020, elles se sont établies à 74,2 millions de dollars US, marquant une forte progression de 15,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 18,2 %, soit un taux annualisé de -6,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 64,3 millions de dollars US, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018 à -21,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires à l'importation en valeur était large. Les États-Unis (4,7 % des importations en valeur), le Chili (3,6 %) et la Finlande (1,2 %) représentaient ensemble seulement 9,5 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 90,5 % provenait de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020