Marché du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % dans les Amériques

Observations des rapports précédents

Le marché de la poudre de lait dans les Amériques est passé de 1,23 million de tonnes en 2018 à un pic de 1,74 million de tonnes en 2022. La pandémie de COVID-19 a provoqué une hausse notable de 29 % en 2020, car les ménages ont constitué des stocks de produits laitiers non périssables, ce qui a stimulé la demande de poudre de lait dans toute la région.

Les mesures réglementaires et les avancées technologiques ont également façonné le marché. En août 2022, la FDA américaine a autorisé Reckitt à importer de la poudre de base pour préparations infantiles depuis le Mexique, facilitant les échanges et contribuant à des volumes d'importation atteignant 439 000 tonnes cette année-là. Parallèlement, les technologies de séchage améliorées, qui préservent mieux la valeur nutritionnelle de la poudre écrémée, ont renforcé l'attrait des produits et soutenu l'intérêt des consommateurs.

L'évolution des préférences des consommateurs vers des options axées sur la santé, comme la poudre de lait biologique, sans lactose et écrémée, a influencé les lancements de produits et les investissements de l'industrie. En 2023, Dairy Farmers of America a étendu ses capacités de production en acquérant deux usines de transformation à durée de conservation prolongée, reflétant des réponses stratégiques à une demande en évolution, alors même que le volume du marché s'ajustait à 1,59 million de tonnes.

Production du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % dans les Amériques

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

La production de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% dans les Amériques a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 400 kt de ce produit ont été produites dans la région, soit une hausse de 7,7% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 8,7%, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,8%. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 avec 1 264 kt, marquant également la plus forte baisse de cette période à -1,8%.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% dans les Amériques a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 4 028 millions de dollars américains, enregistrant une forte hausse de 33,0% par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 43,1%, soit un taux annualisé de 12,7%. Le niveau le plus bas a été atteint en 2018 avec 2 520 millions de dollars, année qui a également connu la plus forte baisse à -10,4%.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % des Amériques

Exportations en nature, k t

Les exportations de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% depuis les Amériques ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a exporté 72,8 kt de ce produit, soit une baisse marquée de 21,3% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 46,1%, ce qui correspond à un taux annualisé de -18,6%. Le pic a été atteint en 2018 avec 163,2 kt, année qui a également enregistré la plus forte hausse à +20,9%. La plus forte baisse est survenue en 2019 avec -43,3%.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020, k t

Les données de 2017 à 2020 montrent que les exportations en volume de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% depuis les Amériques n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. L'Algérie (14,1% des exportations), l'Égypte (7,9%) et les Philippines (3,2%) représentaient ensemble seulement 25,1% des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% depuis les Amériques ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 210 millions de dollars américains, affichant une légère baisse de 2,8% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 29%, avec un taux de croissance annualisé de -10,8%. Le maximum a été atteint en 2018 avec 325 millions de dollars, année qui a également connu la plus forte hausse à +10,3%. La plus forte baisse est survenue en 2019 avec -33,8%.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% des Amériques a été exporté vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — l'Algérie, l'Égypte et le Vietnam — représentaient ensemble seulement 24,2% de la valeur totale des exportations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % aux Amériques

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2018 avec 128,4 kt, puis ont grimpé pour atteindre un maximum en 2020 avec 403,7 kt, soit une multiplication par 3,1. En 2020, les importations de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% dans les Amériques ont ainsi augmenté de 201,2% par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018 à -16,9%.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les importations en volume de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% vers les Amériques n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. La Nouvelle-Zélande (2,4% des importations), l'Allemagne (2,4%) et la France (1,5%) représentaient ensemble seulement 6,3% des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% dans les Amériques a atteint 1 213 millions de dollars américains, en hausse de 5,0% par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 19,1%, soit un taux annualisé de 6,0%. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à -0,8%, tandis que la plus forte hausse est survenue en 2018 avec +14,3%.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les importations en valeur était large. La Nouvelle-Zélande (3,0% des importations), l'Allemagne (2,4%) et la France (1,5%) représentaient ensemble seulement 6,9% des flux totaux, tandis que les 93,1% restants provenaient de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020