Marché du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Kenya

Observations des rapports précédents

Le marché de la poudre de lait écrémé au Kenya a connu une forte croissance, passant de 8 647 tonnes en 2018 à un pic de 15 010 tonnes en 2022. Cette expansion a été initialement portée par l'urbanisation croissante et la hausse des revenus, qui ont accru la demande des consommateurs pour les produits laitiers à valeur ajoutée comme la poudre de lait écrémé. Les politiques gouvernementales, notamment la Politique nationale de développement laitier visant à doubler la production de lait d'ici 2030, ont encouragé les investissements dans les capacités de transformation. En 2022, l'Office kenyan du lait a signalé une hausse de 19 % des achats de lait par les transformateurs, ce qui a fourni davantage de matière première pour la production de poudre.

En 2023, le marché a subi un net recul, avec un volume tombant à 11 614 tonnes. Ce déclin a été directement provoqué par la suspension temporaire des importations de poudre de lait par le gouvernement pour protéger les producteurs locaux, ce qui a réduit les volumes d'importation. Les actions d'application, y compris la destruction de poudre de contrebande ordonnée par les tribunaux, ont renforcé les contrôles à l'importation. La production nationale s'est stabilisée autour de 3 200 tonnes mais n'a pas pu compenser la baisse des importations, entraînant une contraction globale du marché.

La politique de restriction des importations s'est poursuivie en 2024, avec la suspension des nouveaux permis d'importation par l'Office kenyan du lait. Parallèlement, les approvisionnements en lait local se sont renforcés, les volumes d'achat ayant bondi de 19,2 % au premier semestre 2024 grâce à l'amélioration des pâturages et la baisse des coûts. De nouvelles propositions réglementaires, comme le projet de loi sur l'industrie laitière 2024 imposant des paiements rapides aux producteurs, visaient à formaliser la chaîne d'approvisionnement et à soutenir la transformation locale de la poudre.

Production du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Kenya

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% au Kenya a diminué. En 2020, la production s'est établie à 2 782 tonnes, restant stable par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 13,5 %, soit un taux annualisé de 4,3 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 2 789 tonnes. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 7,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Kenya en nature, 2017-2020, t

Exportations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % du Kenya

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2020 et leur maximum en 2018, avec un écart de 5,4 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% du Kenya se sont élevées à 9 tonnes, en baisse de 42,0 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal a été enregistré en 2018 avec 49 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 68,3 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 111,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kenya en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — le Soudan du Sud, la Somalie et le Rwanda — ont représenté ensemble 75,2 % des exportations en volume de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% en provenance du Kenya.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kenya en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur la période. Les valeurs ont atteint leur point le plus bas en 2020 et leur maximum en 2018, avec une variation de 6,2 fois. En 2020, les livraisons de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% du Kenya ont atteint 18 000 dollars américains, enregistrant une forte baisse de 27,1 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 114 000 dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 78,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 123,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kenya en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Somalie (30,1 % des exportations en valeur), le Soudan du Sud (26,9 % des exportations en valeur) et le Rwanda (13,8 % des exportations en valeur) ont absorbé ensemble 70,8 % des exportations totales en valeur de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% en provenance du Kenya, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kenya en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % vers le Kenya

Importations en nature, t

En 2020, les importations de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% au Kenya se sont élevées à 9 970 tonnes, représentant une légère baisse de 2,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 7,3 %, soit un taux annualisé de 2,5 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018 avec 6 069 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 43,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 69,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kenya en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, l'Ouganda (50,2 % des importations en volume), les Pays-Bas (25,3 % des importations en volume) et la Belgique (9,8 % des importations en volume) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en volume de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% au Kenya, représentant ensemble 85,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kenya en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les valeurs ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur pic en 2019, avec un écart de 1,9 fois. En 2020, le Kenya a importé pour 30 883 000 dollars américains de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5%, en baisse de 9,9 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 18 112 000 dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 34 293 000 dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 44,8 %, et la plus forte hausse en 2019, à 89,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kenya en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Ouganda (57,9 % des importations en valeur), les Pays-Bas (21,2 % des importations en valeur) et la Belgique (8,3 % des importations en valeur) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% au Kenya, représentant ensemble 87,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kenya en valeur, 2017-2020