Marché du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % aux États-Unis

Observations des rapports précédents

La production américaine de lait en poudre à faible teneur en matières grasses (≤1,5 %) a augmenté régulièrement, passant de 1,07 million de tonnes en 2018 à un pic de 1,25 million de tonnes en 2021, avant de reculer à 1,17 million de tonnes en 2023. La taille du marché intérieur, calculée comme la production moins les volumes d'exportation substantiels, a fluctué sur la même période, atteignant son point le plus élevé à 403 000 tonnes en 2019.

En 2023, le paysage du marché a commencé à évoluer significativement avec l'arrivée de nouveaux acteurs majeurs comme Yili Group, qui a obtenu l'approbation de la FDA et s'est implanté dans la distribution américaine. Les préférences des consommateurs se sont de plus en plus orientées vers les produits laitiers allégés, biologiques et sans lactose, influençant le développement de produits et les stratégies marketing dans le secteur.

Les évolutions réglementaires, notamment les approbations de la FDA pour l'importation et la production, ainsi que le lancement de segments innovants comme les poudres de lait hybrides à base végétale, ont marqué l'évolution du marché jusqu'en 2024, même si les volumes de production se sont modérés par rapport au pic antérieur.

Production du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % aux États-Unis

En nature, 2017-2020, k t

Les États-Unis figuraient parmi les principaux producteurs mondiaux de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % entre 2017 et 2020, se classant au premier rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

La production de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % aux États-Unis a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 209 kt de ce produit ont été produits, soit une hausse de 9,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 12,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,1 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 1 067 kt, avec une baisse de 0,6 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % aux États-Unis a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 2 996 millions de dollars américains, marquant une forte hausse de 14,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la valeur a augmenté de 34 %, soit un taux annualisé de 10,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 2 004 millions de dollars, avec une baisse de 10,4 % cette année-là, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à 30,1 %.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % américain

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % des États-Unis ont totalisé 818,7 kt, soit une augmentation de 16,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 34,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 1,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 17,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Mexique (44,0 % des exportations en volume), les Philippines (12,1 %) et l'Indonésie (8,9 %) sont restés les principaux acheteurs de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % en provenance des États-Unis, représentant ensemble 65,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % des États-Unis ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 2 029 millions de dollars américains, indiquant une hausse de 22,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 60,1 %, avec un TCAC de 17,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Mexique (43,7 % des exportations en valeur), les Philippines (12,0 %) et l'Indonésie (9,2 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en valeur, avec une part combinée de 64,9 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % des États-Unis

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % aux États-Unis a totalisé 0,6 kt, soit une augmentation de 7,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 33,6 %, avec un TCAC de 12,8 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 0,5 kt, avec une baisse de 49,9 % cette année-là, tandis que le volume le plus élevé a été observé en 2018, à 1,1 kt, avec une hausse de 22,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Mexique (35,0 % des importations en volume), Israël (21,7 %) et la Nouvelle-Zélande (16,1 %) ont apporté la plus grande contribution aux importations en volume, représentant ensemble 72,7 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les importations les plus élevées ont été enregistrées en 2017, tandis que les plus basses l'ont été en 2019, avec un écart de 2,2 fois entre ces deux années. En 2020, les États-Unis ont importé une valeur de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % qui a augmenté de 112,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 2 millions de dollars, avec une baisse de 47,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Nouvelle-Zélande (29,7 % des importations en valeur), le Mexique (24,1 %) et le Danemark (17,2 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % aux États-Unis, représentant ensemble 71,0 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020