Marché du lait et de la crème de lait concentrés au Mexique

Observations des rapports précédents

Le marché mexicain du lait et de la crème concentrés a vu ses bases réglementaires posées à la fin des années 2010 avec l'introduction de la norme NOM-222-SCFI/SAGARPA-2018, qui a établi des spécifications actualisées et créé une nouvelle catégorie réglementée pour le 'retentado de leche' (rétentat de lait) obtenu par ultrafiltration. Cette norme, ainsi que la norme antérieure NMX-F-731-COFOCALEC-2017 qui a fixé des exigences pour les systèmes de produits de crèmes et de produits laitiers concentrés, a apporté de la clarté et stimulé la production. En conséquence, la production a augmenté régulièrement, passant de 196,9 mille tonnes en 2018 à 205,8 mille tonnes en 2020, même si le volume total du marché a chuté à 179,7 mille tonnes en 2020 en raison d'une forte hausse des exportations.

À partir de 2021, le marché s'est développé vigoureusement, atteignant 208,5 mille tonnes en 2023. Les importations ont diminué jusqu'à presque zéro, tandis que les exportations ont reculé par rapport à leur pic de 2020. Un facteur clé en 2022 a été la modification des règles d'étiquetage sur le devant des emballages (NOM-051-SCFI/SSA1-2010), imposant des octogones noirs pour les produits riches en sucres, graisses ou sodium, ce qui a incité les fabricants à reformuler les produits de lait et de crème concentrés avec sucres ajoutés. Parallèlement, la norme NOM-222 actualisée et le rapport CANILEC 2022 ont mis en évidence une augmentation des achats par des entreprises publiques comme Liconsa sous des normes renforcées de qualité et de traçabilité, renforçant davantage la production nationale et la taille du marché.

Production du lait et de la crème de lait concentrés au Mexique

En nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Mexique s'est classé au 8e rang mondial en termes de volume de production de lait et de crème concentrés.

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés, 2018-2021

La production de lait et de crème concentrés au Mexique a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le pays a produit 216,7 milliers de tonnes, soit une hausse de 5,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 10 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 3,2 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production de lait et de crème concentrés au Mexique a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 401,1 millions de dollars américains, marquant une hausse de 15,5 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 2,2 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 0,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 332,2 millions de dollars américains, avec une baisse de 15,4 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés du Mexique

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations mexicaines de lait et de crème concentrés ont reculé. En 2021, le Mexique a exporté 23 017 tonnes, soit une baisse de 14,7 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 109,8 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 28,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2020, à 26 984 tonnes, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 67,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les exportations en volume de lait et de crème concentrés du Mexique étaient largement concentrées sur les États-Unis, qui représentaient 87,2 % des flux totaux ; les autres pays formaient ensemble le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de progression, les exportations mexicaines de lait et de crème concentrés ont diminué. En 2021, le Mexique a exporté pour 42 611 milliers de dollars américains, affichant une baisse modérée de 6,4 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 94,8 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 24,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 45 544 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, à 52,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis sont restés la principale destination des exportations en valeur, captant 88,7 % des flux totaux, tandis que la part restante était répartie entre divers marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021

Importations du lait et de la crème de lait concentrés au Mexique

Importations en nature, t

Les importations mexicaines de lait et de crème concentrés ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations ont atteint 121 tonnes, représentant une chute spectaculaire de 87,5 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 91 %, avec un taux de croissance annuel moyen négatif de 55,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les États-Unis sont restés le fournisseur largement dominant de lait et de crème concentrés au Mexique, représentant 100,0 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations mexicaines de lait et de crème concentrés a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, le Mexique a importé pour un total de 633 milliers de dollars américains, soit une baisse de 68,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 77,5 %, avec un taux de croissance annuel moyen négatif de 39,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis ont clairement dominé la liste des fournisseurs de lait et de crème concentrés au Mexique, captant 100,0 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021