Marché du lait au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché laitier du MERCOSUR est passé de 48,3 millions de tonnes à 50,5 millions de tonnes. Cette croissance a été soutenue par des investissements technologiques en Argentine et au Brésil, qui ont amélioré l'efficacité de la production et accru la production nationale. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement et augmenté les coûts opérationnels, mais le volume du marché a continué de progresser. La valeur du marché a bondi à 176,3 milliards de dollars, en raison des coûts plus élevés et d'une demande ajustée.

En 2021 et 2022, le marché a fait face à des coûts de production croissants dus à l'inflation mondiale des intrants, tandis que la sortie des petits et moyens producteurs au Brésil a consolidé le secteur. Le conflit Russie-Ukraine en 2022 a exacerbé les pressions sur les coûts et réduit la disponibilité à l'exportation, entraînant une légère baisse du volume du marché à 50,1 millions de tonnes. Cependant, la hausse des coûts a poussé la valeur du marché à un pic de 196,7 milliards de dollars. Les prix élevés du lait au Brésil pendant la période creuse ont temporairement freiné la consommation.

En 2023, le volume du marché s'est redressé à 50,6 millions de tonnes, grâce à une augmentation de la production laitière au Brésil soutenue par des importations plus élevées. Des défis climatiques persistants comme El Niño et des incertitudes économiques, notamment une demande réduite de la Chine, ont continué de façonner l'industrie. La valeur du marché s'est ajustée à 193,5 milliards de dollars, reflétant la dynamique des coûts et les ajustements commerciaux en cours.

Production du lait au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait, 2017-2020

La production laitière du MERCOSUR a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 50 666 milliers de tonnes de lait ont été produites dans le MERCOSUR, ce qui représente une hausse de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, Md $ US

Après deux années de baisse, la production laitière du MERCOSUR a augmenté. En 2020, la valeur de la production de lait s'est élevée à 176,9 milliards de dollars américains dans le MERCOSUR, en hausse de 23,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 15,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 143,7 milliards de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 5,8 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, Md $ US

Exportations du lait mercosurien

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de lait du MERCOSUR ont totalisé 294,1 milliers de tonnes, restant quasiment stables par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 25,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 309,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 5,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 32,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Algérie (36,8 % des exportations en volume), la Chine (4,7 % des exportations en volume) et la Russie (4,7 % des exportations en volume) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs de lait du MERCOSUR, mais leur contribution combinée s'est limitée à 46,2 % des exportations totales en volume, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des exportations de lait du MERCOSUR a totalisé 1 027 millions de dollars américains, représentant une hausse de 20,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 36 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 7,1 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 21,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Algérie (38,9 % des exportations en valeur), la Russie (4,8 % des exportations en valeur) et la Chine (4,5 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de lait du MERCOSUR, mais sans être dominants, représentant ensemble 48,1 % des exportations totales en valeur, dans un contexte plus large de partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations du lait du MERCOSUR

Importations en nature, k t

Après deux années de diminution, le volume des importations de lait du MERCOSUR a augmenté. En 2020, le MERCOSUR a importé 110,4 milliers de tonnes de lait, affichant une forte hausse de 29,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 6,7 %, équivalant à un taux annualisé de 2,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 85,2 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 16,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, deux principales directions — le Chili et les États-Unis — ont représenté ensemble 4,2 % des importations totales en volume de lait vers le MERCOSUR.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les livraisons de lait vers le MERCOSUR ont augmenté. En 2020, le MERCOSUR a importé environ 360 millions de dollars américains de lait, reflétant une forte hausse de 35,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 266 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 18,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Chili et les États-Unis ont représenté ensemble 3,9 % des importations totales en valeur, ce qui en fait les principaux marchés pour le lait vers le MERCOSUR.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020