Marché du lait en poudre au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le marché du lait en poudre du MERCOSUR est passé de 797 000 tonnes en 2018 à 872 000 tonnes en 2020. Cette croissance initiale a coïncidé avec l'adoption par le bloc en 2018 d'une réglementation technique obligatoire sur l'identité et la qualité du lait en poudre, qui a harmonisé les normes de production et les exigences commerciales intra-bloc. L'application constante de ces règles a fourni un cadre réglementaire stable pour le marché.

Le volume du marché s'est ensuite contracté pour atteindre 713 000 tonnes en 2022. Ce déclin est survenu dans un contexte de différences de prix internationaux significatives, qui ont exercé des pressions sur les marchés domestiques et influencé les flux commerciaux. L'internalisation de la réglementation technique du MERCOSUR dans la loi brésilienne mi-2022, associée à des prix mondiaux élevés du lait en poudre avoisinant 5 000 dollars la tonne, a intensifié la concurrence des importations en provenance d'Argentine et d'Uruguay au sein du bloc, tandis que les volumes d'exportation de la région restaient soutenus.

Une forte reprise a suivi en 2023, avec un volume de marché bondissant de 25 % pour atteindre 892 000 tonnes. Cette hausse a été principalement tirée par une augmentation substantielle des importations, qui ont atteint 193 000 tonnes, car l'ouverture d'une enquête antidumping par le Brésil contre le lait en poudre des pays du MERCOSUR et un projet de loi visant à restreindre la reconstitution de la poudre importée ont incité à accélérer les expéditions avant de potentielles barrières commerciales.

Production du lait en poudre au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait en poudre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre, 2017-2020

La production de lait en poudre au sein du MERCOSUR a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 1 033 kt de lait en poudre ont été produits dans la région, ce qui représente une hausse de 4,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 11,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de lait en poudre du MERCOSUR a repris sa croissance. En 2020, la valeur de la production de lait en poudre s'est établie à 3 816 millions de dollars américains dans la région, en hausse de 26,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 16,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 3 016 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 6,3 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait en poudre mercosurien

Exportations en nature, k t

Les exportations de lait en poudre du MERCOSUR ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 266,8 kt, marquant une légère baisse de 0,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 37,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,1 %. Le volume le plus élevé a été atteint en 2018, à 282,2 kt. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 4,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 45,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Algérie (40,9 % des exportations en volume), la Russie (5,2 %) et la Chine (4,8 %) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des exportations en volume de lait en poudre du MERCOSUR, représentant ensemble 50,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de lait en poudre du MERCOSUR s'est établie à 985,5 millions de dollars américains, soit une hausse de 20,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 43,1 %, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel de 12,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 7,3 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 27,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — l'Algérie, la Russie et la Chine — sont restés au cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 50,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre du MERCOSUR

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations de lait en poudre du MERCOSUR ont repris leur croissance. En 2020, le MERCOSUR a importé un total de 106,1 kt de lait en poudre, marquant une hausse de 29,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 5,6 %, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel de -1,9 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 81,7 kt, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 15,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des importations en volume a été largement dominée par le Chili et les États-Unis, qui ont représenté ensemble 3,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, la valeur des importations de lait en poudre du MERCOSUR a repris sa croissance. En 2020, la valeur des importations s'est établie à 350,3 millions de dollars américains, indiquant une forte hausse de 34,6 % par rapport à 2019. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 260,2 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 18,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les deux principales sources — le Chili et les États-Unis — ont représenté ensemble 3,6 % des importations totales en valeur de lait en poudre vers le MERCOSUR.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020