Marché du lait en Israël

Observations des rapports précédents

Le volume du marché laitier israélien a connu une croissance modérée entre 2018 et 2023, passant de 1,69 million de tonnes à 1,70 million de tonnes. Après une légère baisse en 2019, la production s'est redressée en 2020 malgré la pandémie mondiale, grâce au maintien des activités des trois principaux transformateurs—Tnuva, Tara et Strauss—qui contrôlaient 92 % du marché, assurant ainsi la stabilité de l'offre.

L'expansion du marché en 2021 et 2022 a été soutenue par des investissements dans les technologies de transformation via des partenariats avec des fournisseurs mondiaux d'équipements, améliorant l'efficacité des usines. En 2022, une réduction de prix de 4,9 % approuvée par le gouvernement pour les produits laitiers réglementés a contribué à maintenir la demande des consommateurs. Durant cette période, la part des alternatives végétales au lait a considérablement augmenté, passant de 31 % à 46 % du marché entre 2018 et 2024, reflétant l'évolution des préférences des consommateurs.

Le marché s'est stabilisé en 2023 dans un contexte de discussions réglementaires sur la levée des droits de douane sur les produits laitiers. L'innovation en food-tech a progressé avec le développement du « New Milk » à base cellulaire grâce à une coentreprise entre Gad et Remilk, représentant un changement potentiel à long terme dans les méthodes de production.

Production du lait en Israël

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait, 2017-2020

En 2020, la production de lait en Israël s'est élevée à 1 654 kt, soit une augmentation de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 3,2 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 1,0 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 1 684 kt. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 3,1 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec une progression de 5,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Israël en nature, 2017-2020, k t

Exportations du lait d'Israël

Exportations en nature, t

La période a été marquée par une forte volatilité des exportations. Le niveau le plus bas a été observé en 2020, avec seulement 5 tonnes, soit une chute de 90,2 % par rapport à 2019. À l'inverse, le pic a été atteint en 2018 avec 822 tonnes. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2019, à hauteur de 94,4 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec une progression de 1 590,5 %. L'écart entre le pic de 2018 et le creux de 2020 est de 182 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Israël en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les principales destinations des exportations de lait en volume depuis Israël ont été Singapour (41,4 % des exportations), les Pays-Bas (25,8 %) et les États-Unis (20,5 %). Ces trois pays ont représenté ensemble 87,7 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Israël en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations en valeur ont également connu une forte volatilité. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, avec seulement 3 k$ US, soit une baisse de 92,3 % par rapport à 2019. Le pic a été atteint en 2018 avec 2 143 k$ US. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2019, à hauteur de 98,2 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec une progression de 2 204,3 %. L'écart entre le pic de 2018 et le creux de 2020 est de 714 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Israël en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les principaux acheteurs de lait israélien en valeur ont été les États-Unis (35,4 % des exportations), Singapour (27,7 %) et les Pays-Bas (18,7 %). Ces trois pays ont représenté ensemble 81,7 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Israël en valeur, 2017-2020

Importations du lait vers Israël

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations de lait en volume en Israël ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 7 600 tonnes, soit une baisse de 32,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 5 %, ce qui correspond à un taux de baisse annuel moyen de 1,7 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 11 273 tonnes. La plus forte hausse annuelle remonte à 2018 avec une progression de 33,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Israël en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les principaux fournisseurs de lait en volume vers Israël ont été l'Allemagne (43,8 % des importations), l'Ukraine (16,6 %) et les États-Unis (9,7 %). Ces trois pays ont représenté ensemble 70,1 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Israël en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de lait en valeur en Israël ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 36 493 k$ US, soit une hausse substantielle de 21,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 21,6 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 6,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 avec 27 226 k$ US, année où la plus forte baisse annuelle a eu lieu, à hauteur de 9,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Israël en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les principaux fournisseurs de lait en valeur vers Israël ont été l'Allemagne (45,6 % des importations), l'Ukraine (14,5 %) et les Pays-Bas (9,3 %). Ces trois pays ont représenté ensemble 69,4 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Israël en valeur, 2017-2020