Marché du lait en Asie centrale

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché laitier d'Asie centrale est passé de 18 305 à 19 328 milliers de tonnes. Cette croissance a été portée par l'arrivée de nouveaux acteurs et la mise en service de grandes unités de production, soutenues par des programmes d'investissement public actifs dans l'élevage et la transformation laitière. Malgré les sécheresses climatiques qui ont augmenté les coûts des aliments pour animaux et l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les préférences des consommateurs, le marché a continué de progresser grâce au renforcement des discounters, à la montée des marques de distributeur et à l'introduction de nouveaux segments de produits comme les yaourts et les glaces.

De 2021 à 2023, la croissance s'est accélérée, le volume du marché atteignant 21 018 milliers de tonnes en 2023. Les principaux moteurs ont été les changements législatifs visant à soutenir les exportateurs laitiers, l'augmentation des investissements dans la modernisation des lignes de production et les facteurs géopolitiques qui ont stimulé la fabrication domestique. L'activation d'introductions en bourse par des entreprises quasi-étatiques a attiré des investissements supplémentaires, soutenant une hausse de 12,6 % en glissement annuel de la production en 2023, tandis que la hausse des exportations de lait en poudre et de beurre a également contribué à l'expansion du marché.

En 2024, le marché a maintenu sa résilience grâce à la poursuite de la modernisation des lignes de production existantes avec le soutien de l'État, parallèlement à une hausse de 18 % des exportations laitières par rapport à 2022. Malgré une augmentation de 28,8 % des coûts de production du lait cru due à la hausse des dépenses en aliments pour animaux, en énergie et en main-d'œuvre, la polarisation de la demande et les tendances persistantes des consommateurs vers des modes de vie sains ont contribué à maintenir la stabilité du marché.

Production du lait en Asie centrale

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait, 2017-2020

La production laitière en Asie centrale a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a produit 19 298 milliers de tonnes de lait, soit une hausse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 9,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie centrale en nature, 2017-2020, k t

Exportations du lait d'Asie centrale

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations de lait d'Asie centrale ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 41 815 tonnes, enregistrant une baisse significative de 14,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois augmenté de 56 %, soit un taux annualisé de 16,0 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 48 700 tonnes, tandis que la plus forte progression a été observée en 2018 à hauteur de 37,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie centrale en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Russie a joué un rôle prédominant dans les exportations physiques de lait d'Asie centrale, représentant 65,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie centrale en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de lait d'Asie centrale en valeur ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 39,7 millions de dollars américains, soit une hausse de 16,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 107,9 %, avec un taux annualisé de 27,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Russie (59,1 % des exportations en valeur), la Chine (3,9 %) et l'Afghanistan (0,6 %) sont restées les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 63,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie centrale en valeur, 2017-2020

Importations du lait en Asie centrale

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les importations de lait en Asie centrale ont augmenté. En 2020, la région a importé 71 800 tonnes de lait, soit une progression de 12,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois diminué de 15,5 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 5,5 %. Le point bas a été enregistré en 2019 avec 64 075 tonnes, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018 à hauteur de 18,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie centrale en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Biélorussie (32,3 % des importations physiques), la Russie (28,3 %) et la France (6,1 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations physiques, représentant ensemble 66,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie centrale en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations de lait en Asie centrale en valeur ont augmenté. En 2020, elles se sont élevées à 144,0 millions de dollars américains, soit une hausse de 36,9 % en glissement annuel. Le point bas a été atteint en 2019 avec 105,1 millions de dollars, tandis que la plus forte baisse a été enregistrée en 2018 à hauteur de 27,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Biélorussie (36,2 % des importations en valeur), la Russie (23,7 %) et la France (11,3 %) sont restées les principales sources des importations en valeur, représentant ensemble 71,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie centrale en valeur, 2017-2020