Marché du lait en Argentine

Observations des rapports précédents

La production laitière argentine a reculé de 10,8 millions de tonnes en 2018 à 10,7 millions de tonnes en 2019, dans un contexte de consolidation du secteur marqué par une baisse du nombre d'exploitations laitières, passant de 11 542 en 2008 à 10 722 en 2018, ce qui a entraîné une stagnation de la production. Le volume du marché a suivi une tendance similaire. La production a ensuite rebondi à 11,3 millions de tonnes en 2020.

En 2021, une hausse de 4 % de la production laitière a porté les volumes à 11,9 millions de tonnes, soutenue par des prix à la production supérieurs à l'inflation et une amélioration de la rentabilité. En 2022, malgré une sécheresse et une vague de chaleur dommageables en début d'année, la production s'est maintenue à 11,9 millions de tonnes. Des ratios de prix favorables entre le lait et les céréales fourragères, ainsi qu'une demande intérieure plus forte pour des produits comme le lait aromatisé et la crème, ont contribué à compenser les pertes liées aux conditions météorologiques. La politique de dérégulation économique et de libéralisation des marchés engagée par le gouvernement a également commencé à remodeler les chaînes d'approvisionnement et les flux commerciaux.

En 2023, la production a reculé de 2 % pour s'établir à 11,7 millions de tonnes, l'inflation galopante – qui a atteint 211,4 % – ayant comprimé les marges des producteurs et conduit à l'abattage de vaches moins productives. Bien que la relation coût-prix dans le secteur laitier se soit améliorée, l'érosion du pouvoir d'achat réel a pesé sur la consommation intérieure. Au premier semestre 2024, le secteur est entré dans une phase de reprise, avec une hausse de 11 % de la production laitière nationale sur les quatre premiers mois, soutenue par des prix internationaux plus élevés et un taux de change plus compétitif.

Production du lait en Argentine

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Argentine s'est classée au 15e rang mondial pour la production de lait.

Principaux producteurs de du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait, 2017-2020

En 2020, la production de lait en Argentine a atteint 11 447 kt, marquant une légère hausse de 7,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 10,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 1,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de lait en Argentine a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de lait s'est élevée à 33 339 millions de dollars américains, soit une amélioration de 6,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 4,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 30 890 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a eu lieu cette même année, à 3,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait d'Argentine

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de lait de l'Argentine se sont établies à 169,4 kt, affichant une forte hausse de 46,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 83,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 22,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 19,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 55,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Algérie et le Brésil sont restés les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 82,5 % des flux totaux, les autres partenaires étant individuellement beaucoup moins significatifs.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des exportations de lait de l'Argentine s'est élevé à 493,5 millions de dollars américains, marquant une forte augmentation de 45,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 74 %, avec un taux de croissance annuel composé de 20,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 17,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Algérie et le Brésil ont formé une paire dominante de marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 82,7 % des flux totaux, tandis que les autres pays constituaient la part résiduelle.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020

Importations du lait vers l'Argentine

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un écart de 5,8 fois entre le pic de 2018 et le creux de 2020. En 2020, les volumes de lait importés par l'Argentine se sont élevés à 0,7 kt, soit une baisse de 80,8 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 4,3 kt, et la plus forte hausse a eu lieu cette même année, à 80,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Uruguay et le Chili ont été les principales destinations des importations en volume de lait vers l'Argentine, représentant ensemble 84,6 % des flux totaux, le volume restant étant réparti entre des marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont varié d'un facteur de 4,9 entre le pic de 2019 et le creux de 2020. En 2020, les approvisionnements étrangers en lait de l'Argentine se sont élevés à 1,8 million de dollars américains, soit une baisse de 79,7 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 8,7 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a eu lieu cette même année, à 62,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Uruguay (57,4 % des importations en valeur), le Chili (21,1 % des importations en valeur) et le Brésil (7,6 % des importations en valeur) sont restés les principaux fournisseurs de lait de l'Argentine, formant ensemble 86,1 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020