Marché du lait en Algérie

Observations des rapports précédents

Le marché laitier algérien présente une dépendance structurelle aux importations de poudre de lait, la production nationale ne couvrant qu'environ 55 % de la demande. L'intervention soutenue de l'État, orchestrée par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL), consiste à fournir des matières premières importées subventionnées aux laiteries et à délivrer des autorisations aux collecteurs de lait frais. Cette politique s'inscrit dans un plan agricole quinquennal jusqu'en 2024, qui encourage le développement de complexes d'élevage intensif modernes, l'adoption de technologies et l'octroi de subventions annuelles substantielles dépassant 18 milliards de dinars algériens pour soutenir les éleveurs, les collecteurs et les transformateurs.

Le volume du marché a oscillé entre 3,6 millions de tonnes et 3,7 millions de tonnes de 2018 à 2023. Une reprise notable est intervenue en 2022, lorsque les autorités ont mis en œuvre une nouvelle carte de distribution du lait subventionné et maintenu le prix de détail du lait en sachet à 25 dinars le litre pour garantir l'accès des consommateurs, ce qui a contribué à améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Durant cette période, l'Algérie est restée le deuxième importateur mondial de poudre de lait, avec des achats d'environ 418 000 tonnes. En 2023, le secteur a franchi une étape infrastructurelle majeure avec l'inauguration de la plus grande laiterie du pays à Rouiba, exploitée par le groupe public Giplait, visant directement à renforcer les capacités de transformation locales et à réduire la dépendance aux importations.

Les dynamiques du marché ont également été influencées par des évolutions commerciales externes, notamment un différend diplomatique avec la France qui a entraîné une forte réduction des importations de lait français. En réponse, l'Algérie a accéléré la diversification de ses fournisseurs vers d'autres pays africains. Parallèlement, un projet majeur de méga-ferme laitière de 200 000 vaches, développé en partenariat avec une entreprise qatarie, a été lancé, reflétant la volonté stratégique continue d'accroître la taille du cheptel national et de limiter les importations de poudre de lait, qui dépassaient encore 400 000 tonnes par an.

Production du lait en Algérie

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait, 2017-2020

La production laitière en Algérie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 3 354 K t de lait ont été produites, ce qui représente une stabilité par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 6,7 %, soit un taux annualisé de 2,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018 à 3 243 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec 9,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 3,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Algérie en nature, 2017-2020, k t

Exportations du lait d'Algérie

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les volumes ont varié de manière significative, avec un écart de 22 fois entre le point bas de 2017 et le point haut de 2018. En 2020, le volume des exportations laitières de l'Algérie a atteint 0,4 K t, marquant une forte baisse de 13,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 1,0 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 55,2 %, et la plus forte hausse en 2018 à 2 070,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Algérie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Niger et la Mauritanie sont restés les principaux acheteurs de lait en provenance d'Algérie, représentant ensemble 84,8 % des exportations en volume, les autres pays constituant le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Algérie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. Les exportations ont atteint leur pic en 2018 et leur creux en 2017, avec un écart de 15 fois. En 2020, les exportations laitières de l'Algérie se sont élevées à 1 M $ US, équivalant à une solide baisse de 19,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 2 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 36,2 %, et la plus forte hausse en 2018 à 1 422,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Algérie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Niger (68,3 % des exportations en valeur), la Mauritanie (10,3 % des exportations en valeur) et la Libye (8,2 % des exportations en valeur) sont restés les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 86,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Algérie en valeur, 2017-2020

Importations du lait vers l'Algérie

Importations en nature, k t

Après deux années de réduction, les volumes de lait importés en Algérie ont augmenté. En 2020, les importations se sont établies à 377,7 K t, indiquant une augmentation modérée de 8,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 11,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 349,0 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 17,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Algérie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Nouvelle-Zélande (26,5 % des importations en volume), l'Uruguay (14,3 % des importations en volume) et l'Argentine (13,8 % des importations en volume) ont dominé la structure des importations en volume, représentant ensemble 54,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Algérie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations de lait en Algérie ont augmenté. En 2020, l'Algérie a importé 1 109 M $ US de lait, montrant une hausse de 15,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 10,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 961 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec 12,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Algérie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Nouvelle-Zélande (28,7 % des importations en valeur), l'Uruguay (15,6 % des importations en valeur) et l'Argentine (14,8 % des importations en valeur) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de lait en Algérie, représentant ensemble 59,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Algérie en valeur, 2017-2020