Marché du lait en Afrique du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché du lait en Afrique du Nord est passé de 18,0 millions de tonnes en 2018 à 18,6 millions de tonnes en 2020. Cette croissance initiale a été portée par une hausse importante de la production laitière au Maroc, où la production a augmenté de 17 %, soutenue par des programmes d'amélioration génétique soutenus par l'État et un cheptel laitier en expansion.

Le volume du marché a continué d'augmenter en 2021 pour atteindre 18,9 millions de tonnes, puis s'est stabilisé en 2022 avant de chuter à 17,8 millions de tonnes en 2023. Ce changement a coïncidé avec des conditions mondiales où la demande africaine de poudre de lait est restée très sensible aux prix, limitant les échanges, tandis qu'une production mondiale plus faible et des transactions internationales réduites, notamment avec la Chine, ont affecté la dynamique de l'offre.

En 2024, l'Algérie, un grand consommateur régional, a intensifié ses efforts pour renforcer son industrie laitière locale en mettant en service une nouvelle grande usine de transformation. La demande en Afrique du Nord a augmenté, bien que le commerce mondial de poudre de lait écrémé ait atteint son plus bas niveau en sept ans en raison de la sensibilité aux prix et des tensions géopolitiques.

Production du lait en Afrique du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait, 2017-2020

La production laitière en Afrique du Nord a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a produit 17 947 K t de lait, soit une légère progression de 2,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 17 303 K t, avec la plus forte baisse cette même année de 3,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production laitière en Afrique du Nord a repris sa croissance. En 2020, la valeur de la production de lait s'est établie à 24 050 M $ US dans la région, marquant une augmentation progressive de 8,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 27 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,0 %. La valeur minimale a été atteinte en 2019 à 22 174 M $ US, année où la plus forte baisse a été enregistrée à 22,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait d'Afrique du Nord

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les expéditions transfrontalières de lait en Afrique du Nord ont reculé. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 38,9 K t, représentant une baisse marquée de 11,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 75 %, avec un taux de croissance annuel composé de 20,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 43,9 K t, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 44,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Mauritanie (25,9 % des exportations en volume), la Palestine (7,5 % des exportations en volume) et l'Arabie saoudite (2,7 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de lait d'Afrique du Nord, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 36,1 % des exportations totales en volume, le reste étant réparti entre de nombreux partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les expéditions de lait d'Afrique du Nord vers l'étranger ont diminué. En 2020, la région a exporté 52 M $ US de lait, marquant un recul de 6,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 27,7 %, soit un taux annualisé de 8,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 55 M $ US, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 29,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la Mauritanie (17,6 % des exportations en valeur), l'Arabie saoudite (11,9 % des exportations en valeur) et la Palestine (4,7 % des exportations en valeur) formaient le groupe d'acheteurs le plus important de lait d'Afrique du Nord. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 34,2 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations du lait en Afrique du Nord

Importations en nature, k t

En 2020, les approvisionnements étrangers en lait en Afrique du Nord se sont élevés à 696,5 K t, équivalant à une hausse modérée de 4,8 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 664,8 K t, année où la plus forte baisse a été observée à 12,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 761,0 K t, avec la plus forte hausse cette même année de 8,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, le paysage des partenaires pour les importations en volume était large. La Nouvelle-Zélande (20,0 % des importations en volume), la France (9,7 % des importations en volume) et l'Uruguay (8,2 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 37,9 % des flux totaux, tandis que les 62,1 % restants étaient fournis par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les volumes de lait en Afrique du Nord ont augmenté. En 2020, les importations ont totalisé 1 771 M $ US, reflétant une solide hausse de 14,9 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 542 M $ US, année où la plus forte baisse a été observée à 7,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des importations en valeur sur la période 2017-2020 indique un ensemble diversifié de partenaires. La Nouvelle-Zélande (25,7 % des importations en valeur), l'Uruguay (10,6 % des importations en valeur) et la France (10,4 % des importations en valeur) représentaient conjointement seulement 46,6 % des flux totaux, tandis que les 53,4 % restants étaient dispersés parmi de nombreux marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020