Marché du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait en Afrique du Nord

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du beurre et des matières grasses laitières en Afrique du Nord a chuté de 381,6 mille tonnes en 2018 à 330,1 mille tonnes en 2019. Cette baisse est survenue alors que les exportations de mélanges laitiers moins chers contenant des graisses végétales en provenance d'Europe augmentaient, suite à la suppression des quotas laitiers de l'UE en 2015, ce qui a intensifié la concurrence pour le beurre local. En 2020, le marché s'est redressé à 349,6 mille tonnes, une période où la pandémie de COVID-19 a affecté les prix mondiaux du beurre en réduisant la demande du secteur de l'hôtellerie-restauration, influençant ainsi la structure des coûts du marché régional.

Le volume du marché a augmenté modestement pour atteindre 362,8 mille tonnes d'ici 2022, mais la guerre en Ukraine a déclenché une forte hausse des prix mondiaux du beurre, resserrant l'offre et augmentant les coûts d'importation pour l'Afrique du Nord. En 2023, le volume est tombé à 325,3 mille tonnes, car la production mondiale de beurre a ralenti face à une forte demande internationale, et des épidémies de maladies animales en Europe ont encore limité les exportations vers cette région dépendante des importations.

Des facteurs structurels persistants, comme une faible production locale de lait, une industrialisation limitée et des problèmes de traçabilité, ont entravé le développement de la transformation domestique. Parallèlement, le marché a continué d'être influencé par les importations de poudres de lait reconstituées avec des graisses végétales, favorisées par des prix compétitifs et une faible taxation, ce qui a façonné les préférences des consommateurs et la dynamique concurrentielle tout au long de la période.

Production du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait en Afrique du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en Afrique du Nord a augmenté. En 2020, 286,9 milliers de tonnes de ces produits ont été produites dans la région, soit une hausse de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a toutefois diminué de 14,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,0 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 276,8 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, de 13,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de réduction, la production de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en Afrique du Nord a augmenté. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 1 932 millions de dollars US, représentant une hausse de 23,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 19,9 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 7,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 1 565 millions de dollars US, année où la plus forte baisse a été observée, de 34,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait d'Afrique du Nord

Exportations en nature, t

En 2020, les livraisons de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en provenance d'Afrique du Nord ont atteint 577 tonnes, en hausse de 62,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 28,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,8 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 356 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, de 27,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs pour le beurre, les pâtes à tartiner laitières et les matières grasses laitières en provenance d'Afrique du Nord était diversifié : le Liban (22,0 % des exportations en volume), les États-Unis (16,8 %) et les Émirats arabes unis (7,9 %) représentaient ensemble seulement 46,7 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont été observées sur le marché au cours de la période. Les exportations ont varié, passant d'un point bas en 2019 à un point haut en 2020, avec une différence de 2,1 fois entre ces années. En 2020, les livraisons de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en provenance d'Afrique du Nord ont atteint 3,9 millions de dollars US, marquant une forte hausse de 110,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 1,9 million de dollars US, année où la plus forte baisse a été observée, de 49,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Liban (22,9 % des exportations en valeur), les États-Unis (20,8 %) et l'Irak (9,5 %) sont restés les principaux partenaires pour les exportations en valeur, représentant ensemble 53,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait en Afrique du Nord

Importations en nature, t

En 2020, les livraisons de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières vers l'Afrique du Nord ont atteint 63 334 tonnes, correspondant à une forte augmentation de 18,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 14,8 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 4,7 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 53 623 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, de 11,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Nouvelle-Zélande (51,6 % des importations en volume), l'Irlande (9,7 %) et l'Inde (8,6 %) sont restées les principales sources dans la structure des importations en volume, avec une part combinée de 69,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

L'Afrique du Nord a importé pour 289,9 millions de dollars US de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en 2020, marquant une progression limitée de 7,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 269,2 millions de dollars US, année où la plus forte baisse a été observée, de 25,4 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 360,7 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée, de 24,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Nouvelle-Zélande (53,5 % des importations en valeur), l'Inde (8,9 %) et l'Irlande (8,5 %) sont restées les principales directions pour les importations en valeur, représentant ensemble 70,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020