Marché du lait au Maroc

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché marocain du lait est resté stable autour de 2,7 millions de tonnes par an. La production a été soutenue par une amélioration de la productivité des troupeaux et des gains génétiques, qui ont augmenté les rendements. La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué une légère baisse de la production et un ralentissement de la demande des consommateurs, mais le volume global du marché a été largement maintenu.

À partir de 2021, le marché a entamé un déclin soutenu. Une hausse brutale de 88 % des prix des aliments pour bétail entre 2021 et 2022 a fortement augmenté les coûts de production, entraînant une baisse de 11 % de la production laitière nationale cette année-là. La situation s'est aggravée en 2022 lorsque la guerre en Ukraine a provoqué une flambée des coûts des intrants, du transport et de l'emballage. Parallèlement, un boycott des consommateurs contre certains produits laitiers a déstabilisé le marché et redistribué les parts de marché, tandis que les volumes de collecte de lait ont chuté de 30 %. Ces pressions ont fait chuter la production de 21 % par rapport à 2019, tirant le volume total du marché à 2,2 millions de tonnes. Le gouvernement a répondu par des mesures de soutien, notamment des subventions directes aux agriculteurs et la suspension des droits de douane sur la poudre de lait.

En 2023, le volume du marché a encore diminué pour atteindre 2,1 millions de tonnes. Les coûts de production élevés ont persisté, le prix moyen payé aux agriculteurs ayant augmenté de plus de 28 % entre 2021 et 2023 pour aider à compenser les dépenses. La structure du marché est devenue très concentrée, trois entreprises détenant 74 % des parts de marché. De grands investisseurs multinationaux ont commencé à envisager une sortie en raison des défis persistants du secteur, et des importations potentielles de lait frais écossais ont suscité des inquiétudes pour les producteurs locaux, indiquant des pressions structurelles continues.

Production du lait au Maroc

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait, 2017-2020

En 2020, la production de lait au Maroc s'est établie à 2 718 K t, restant pratiquement stable par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 0,1 %.

Dynamique annuelle de la production au Maroc en nature, 2017-2020, k t

Exportations du lait du Maroc

Exportations en nature, t

Après deux années de croissance, les exportations de lait du Maroc ont reculé. En 2020, elles se sont chiffrées à 1 413 t, ce qui représente une forte baisse de 53,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 9,1 %, soit un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, avec 3 019 t, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 54,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Maroc en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Mauritanie (41,2 % des exportations en volume), le Ghana (18,6 %) et le Qatar (10,6 %) sont restés les principaux partenaires à l'exportation, représentant ensemble 70,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Maroc en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les exportations ont varié d'un facteur de 2,7, passant d'un pic en 2018 à un creux en 2020. En 2020, les exportations de lait du Maroc se sont élevées à 1 225 K $ US, enregistrant une chute brutale de 62,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 3 296 K $ US, année où la plus forte augmentation a été enregistrée, à 114,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Maroc en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Mauritanie (30,7 % des exportations en valeur), le Ghana (18,6 %) et le Niger (13,4 %) ont dominé la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 62,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Maroc en valeur, 2017-2020

Importations du lait au Maroc

Importations en nature, t

Les volumes d'importation de lait au Maroc ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, ils se sont établis à 10 553 t, correspondant à une légère baisse de 2,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 14,7 %, soit un taux de croissance annuel composé de 4,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, avec 11 983 t, année où la plus forte hausse a été observée, à 30,3 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 9,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Maroc en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la France (55,3 % des importations en volume), les États-Unis (9,0 %) et l'Espagne (7,3 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations de lait au Maroc, représentant ensemble 71,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Maroc en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations de lait au Maroc se sont chiffrées à 27 072 K $ US, marquant une augmentation de 6,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 30,9 %, soit un taux annualisé de 9,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 22,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Maroc en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la France (55,5 % des importations en valeur), les États-Unis (8,6 %) et les Pays-Bas (8,0 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations de lait au Maroc en valeur, représentant ensemble 72,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Maroc en valeur, 2017-2020