Marché des viandes et abats de poulets au Maroc

Observations des rapports précédents

Le volume du marché marocain de viande de poulet et d'abats a augmenté de 10 % pour atteindre 627 000 tonnes entre 2018 et 2019. Cette croissance a été soutenue par la mise en œuvre de la loi 49-99 (ONSSA), qui a établi des exigences sanitaires claires pour les installations de transformation de volaille, créant un cadre réglementaire encourageant la modernisation du secteur. Parallèlement, le Plan Maroc Vert, soutenu par l'État, a fourni des financements pour moderniser la filière avicole, visant l'autosuffisance en viande blanche. En 2019, l'obligation de certification de l'ONSSA pour les abattoirs modernes à petite échelle a ouvert le marché à de nouveaux investisseurs, renforçant encore la capacité de production.

Le marché s'est contracté brutalement à 536 000 tonnes en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné la fermeture des restaurants et l'annulation des festivités, réduisant significativement la consommation hors domicile. Ce choc de la demande a coïncidé avec une flambée des coûts des ingrédients d'aliments importés comme le maïs et le soja, augmentant les dépenses de production et pesant sur les marges des producteurs. Ces facteurs combinés ont conduit de nombreuses unités à réduire leur production. La tendance à la baisse s'est poursuivie en 2021, bien que plus modérément, le secteur faisant face à ces défis de coûts persistants et aux ajustements continus du marché.

Une reprise a commencé en 2022, le volume du marché remontant à 545 000 tonnes. Ce retournement a été aidé par une augmentation de 4 % de la production de viande de poulet de chair dans les abattoirs industriels, découlant en partie des programmes de soutien antérieurs pour les abattoirs modernes certifiés. En 2023, le marché a atteint 571 000 tonnes, porté par une croissance rapportée de 6 % de l'offre de viande de volaille. Cette expansion a été attribuée à une productivité améliorée dans les fermes modernes, qui a accru la disponibilité des poussins. De plus, les prix record de la viande rouge en 2023 ont déplacé la préférence des consommateurs vers le poulet plus abordable, maintenant la demande et soutenant la croissance du marché.

Production des viandes et abats de poulets au Maroc

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production marocaine de viande de poulet et d'abats a diminué. En 2020, le Maroc a produit 535,0 milliers de tonnes de viande de poulet et d'abats, soit une baisse de 14,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 2,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 625,0 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, à hauteur de 9,6 %.

Dynamique annuelle de la production au Maroc en nature, 2017-2020, k t

Exportations des viandes et abats de poulets du Maroc

Exportations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2020 et leur pic en 2018, avec une différence de 15 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes de viande de poulet et d'abats exportés par le Maroc se sont élevés à 41 tonnes, marquant une chute brutale de 79,8 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 621 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 177,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Maroc en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — le Vietnam, le Myanmar et Hong Kong — ont représenté ensemble 81,0 % des exportations totales en volume de viande de poulet et d'abats en provenance du Maroc.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Maroc en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les niveaux d'importation ont fluctué de 7,4 fois entre le pic de 2018 et le creux de 2020. En 2020, le Maroc a exporté 88 milliers de dollars US de viande de poulet et d'abats, constituant une baisse dramatique de 61,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 646 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 64,7 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 122,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Maroc en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Vietnam (35,9 % des exportations en valeur), le Myanmar (15,1 % des exportations en valeur) et Hong Kong (6,3 % des exportations en valeur) ont été les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 57,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Maroc en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de poulets au Maroc

Importations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur pic en 2019, avec une différence de 6,1 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes de viande de poulet et d'abats importés par le Maroc se sont élevés à 1 202 tonnes, représentant un déclin de 41,5 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 336 tonnes. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 2 054 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à hauteur de 511,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Maroc en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Brésil et la Turquie ont capté ensemble 83,4 % des importations totales en volume, tandis que le reste des flux était réparti de manière éparse sur d'autres marchés.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Maroc en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité au cours de la période observée. Du creux en 2018 au pic en 2019, les volumes ont varié de 3,8 fois. En 2020, les livraisons de viande de poulet et d'abats au Maroc se sont élevées à 1 496 milliers de dollars US, représentant une perte intense de 26,9 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 545 milliers de dollars US. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 2 046 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 37,8 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec 275,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Maroc en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Brésil et la Turquie sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 84,8 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires formaient la part restante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Maroc en valeur, 2017-2020