Marché du lait en Iran

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le volume du marché laitier iranien est resté stable autour de 7,4 millions de tonnes. Durant cette période, les prix du lait cru ont subi des pressions à la hausse en raison de pénuries d'aliments pour bétail et de fluctuations monétaires, tandis qu'une épidémie de fièvre aphteuse a réduit la production quotidienne de lait cru de 10 %. Certaines petites unités laitières ont fermé à cause de faiblesses dans la distribution. Parallèlement, le principal acteur Pegah a diversifié son offre en entrant sur le segment de la nutrition sportive avec des produits protéinés à haute valeur ajoutée.

Le volume du marché a connu une forte expansion à partir de 2020, atteignant 8,6 millions de tonnes en 2021. Cette croissance a été principalement tirée par l'augmentation des exportations laitières vers les marchés eurasiens et européens, menées par Iran Dairy Industries, une entreprise publique, ce qui a stimulé une production plus élevée. De plus, la décision du gouvernement de fixer un prix annuel stable pour le lait cru au début de 2021 a apporté une plus grande certitude aux producteurs, soutenant la poursuite de la croissance de la production.

Après avoir atteint un pic en 2021, le marché s'est contracté à 8,1 millions de tonnes en 2022 dans un contexte de volatilité mondiale des marchés laitiers et d'une baisse de 18,5 % du prix d'exportation iranien pour la poudre de lait. Un recentrage sur les exportations vers les marchés régionaux comme la Russie, Oman et le Qatar a fourni un certain soutien. Le volume a partiellement récupéré pour atteindre 8,3 millions de tonnes en 2023.

Production du lait en Iran

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Iran s'est classé au 22e rang mondial pour la production de lait.

Principaux producteurs de du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait, 2017-2020

La production de lait en Iran a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a produit 8 344 kt de lait, soit une hausse de 10,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 8,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 7 532 kt, marquant une baisse de 2,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Iran en nature, 2017-2020, k t

Exportations du lait de Iran

Exportations en nature, k t

Les exportations de lait en provenance d'Iran ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 171,6 kt, soit une hausse de 35,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 50,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 14,6 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2018, avec 105,4 kt, marquant une baisse de 7,6 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Iran en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés pour les exportations de lait en volume ont été l'Irak, l'Afghanistan et le Pakistan, représentant ensemble 83,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Iran en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations de lait en valeur de l'Iran ont augmenté. En 2020, elles se sont élevées à 179,9 millions de dollars américains, soit une hausse modérée de 5,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois diminué de 41,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 16,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, avec 170,0 millions de dollars américains, marquant une baisse de 32,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Iran en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Irak (50,0 % des exportations en valeur), l'Afghanistan (23,0 %) et le Pakistan (10,0 %) ont représenté la plus grande part des exportations en valeur, totalisant ensemble 82,9 % des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Iran en valeur, 2017-2020

Importations du lait vers l'Iran

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations de lait en Iran s'est établi à 6,4 kt, soit une baisse de 10,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 14,7 %, avec un taux de croissance annualisé de -5,1 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2018, avec 5,8 kt, marquant une baisse de 23,5 % cette année-là. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 24,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Iran en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les Émirats arabes unis (45,7 % des importations en volume), la Turquie (27,2 %) et la Belgique (22,1 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations de lait en volume, représentant ensemble 94,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Iran en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de lait en valeur de l'Iran se sont élevées à 45,2 millions de dollars américains, soit une légère baisse de 3,6 % par rapport à 2019. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 36,4 millions de dollars américains, marquant une baisse de 19,1 % cette année-là. Le niveau le plus élevé a été atteint en 2019, avec 46,9 millions de dollars américains, soit une hausse de 28,8 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Iran en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés pour les importations de lait en valeur ont été les Émirats arabes unis, la Turquie et la Belgique, représentant ensemble 89,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Iran en valeur, 2017-2020