Marché du lactosérum en Océanie

Observations des rapports précédents

Le marché du lactosérum en Océanie a connu une contraction progressive de 2018 à 2021, le volume du marché passant de 123,3 milliers de tonnes à 104,8 milliers de tonnes. Cette période a été marquée par une baisse significative des importations, qui sont tombées de 45,2 milliers de tonnes à 17,8 milliers de tonnes, tandis que les exportations sont restées élevées. La production a montré une certaine volatilité, mais s'est établie à 134,7 milliers de tonnes en 2021, ce qui indique une orientation plus forte vers les marchés extérieurs.

Une forte expansion s'est produite en 2022, le volume du marché bondissant à 134,1 milliers de tonnes, tiré par une augmentation de la production à 156,5 milliers de tonnes et une réduction des exportations. Cette croissance correspond à la demande mondiale croissante pour les protéines de lactosérum, stimulée par les tendances santé et bien-être dans la nutrition sportive, les laits infantiles et la nutrition clinique. Cependant, en 2023, le volume du marché est retombé à 101,5 milliers de tonnes, la production ayant diminué à 141,2 milliers de tonnes et les exportations ayant augmenté. Les politiques environnementales limitant la taille des troupeaux laitiers dans certaines parties de l'Océanie et les coûts énergétiques plus élevés ont probablement contraint la disponibilité du lait, affectant directement l'offre de lactosérum.

Pour 2024, les données commerciales indiquent une reprise des importations à 19,5 milliers de tonnes et une baisse des exportations à 44,3 milliers de tonnes, ce qui suggère un potentiel renforcement de la consommation intérieure. Des investissements majeurs dans les capacités de transformation, comme l'usine de lactoferrine de 70 millions de dollars néo-zélandais de Westland Milk Products en Nouvelle-Zélande, visent à capter de la valeur à partir de dérivés spécialisés du lactosérum. Le développement de nouveaux segments, comme les boissons protéinées claires et les produits de lactosérum hydrolysé, répondant à la demande des consommateurs pour une nutrition pratique et à absorption rapide, continue de stimuler l'innovation sur le marché régional.

Production du lactosérum en Océanie

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lactosérum, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lactosérum, 2017-2020

En 2020, la production de lactosérum en Océanie s'est établie à 126 000 tonnes, un niveau quasi identique à celui de 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 3,1 %, soit un taux annualisé de 1,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 126 000 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 133 000 tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019, à hauteur de 5,1 %, et la plus forte hausse en 2018, de 2,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Océanie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de lactosérum en Océanie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, sa valeur s'est élevée à 232,4 millions de dollars américains, en hausse de 15,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 186,8 millions de dollars américains, et la plus forte baisse annuelle cette même année, de 16,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Océanie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lactosérum d'Océanie

Exportations en nature, t

En 2020, l'Océanie a exporté 47 393 tonnes de lactosérum, soit une légère augmentation de 8,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 6,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,2 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 43 632 tonnes, et le plus élevé en 2018, à 54 729 tonnes. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2019, de 20,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Océanie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Indonésie (23,8 % des exportations en volume), la Chine (16,6 %) et la Malaisie (16,6 %) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 57,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Océanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de contraction, le volume des exportations de lactosérum de l'Océanie a augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 87,3 millions de dollars américains, en forte hausse de 25,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 69,5 millions de dollars américains, et la plus forte baisse annuelle en 2018, de 11,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Océanie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (22,3 % des exportations en valeur), l'Indonésie (18,5 %) et la Malaisie (12,0 %) ont été les principales destinations des exportations en valeur, représentant conjointement 52,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Océanie en valeur, 2017-2020

Importations du lactosérum en Océanie

Importations en nature, t

Les importations de lactosérum en Océanie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 34 243 tonnes, en baisse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 13,5 %, soit un taux annualisé de 4,7 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018, à 45 211 tonnes. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2019, de 23,1 %, et la plus forte hausse en 2018, de 14,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Océanie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la France (24,6 % des importations en volume), les États-Unis (20,5 %) et l'Allemagne (12,5 %) ont été les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 57,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Océanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de lactosérum en Océanie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint environ 119,0 millions de dollars américains, en baisse de 2,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 30,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,2 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 133,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2019, de 8,8 %, et la plus forte hausse en 2018, de 46,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Océanie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (21,7 % des importations en valeur), l'Autriche (18,6 %) et la France (14,4 %) ont été les principaux fournisseurs de lactosérum vers l'Océanie, représentant conjointement 54,7 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Océanie en valeur, 2017-2020