Marché du lactosérum en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché du lactosérum en Europe de l'Est est passé de 1 342 milliers de tonnes à 1 501 milliers de tonnes. Cette croissance a été principalement alimentée par l'augmentation de la production de protéines de lactosérum, stimulée par l'arrivée de nouveaux acteurs et des investissements dans la modernisation pour répondre à la demande croissante en nutrition sportive et infantile. La pandémie de COVID-19 a en outre accéléré la consommation, les consommateurs recherchant des produits riches en protéines, malgré certaines tensions sur les chaînes d'approvisionnement.

À partir de 2021, le volume du marché s'est contracté, atteignant 1 105 milliers de tonnes en 2023. Les sanctions introduites en 2022 ont créé des obstacles importants, notamment des difficultés d'approvisionnement en équipements modernes et des perturbations des chaînes logistiques, ce qui a limité la production. Parallèlement, le marché des alternatives végétales aux produits laitiers a augmenté de 30 % en Russie et dans la CEI, détournant une partie de la demande des consommateurs du lactosérum traditionnel. Bien que les programmes de soutien public et le lancement de nouvelles lignes de production, comme la protéine de lactosérum instantanée de GC Molvest en 2024, visaient à stimuler le secteur, ils n'ont pas pu compenser entièrement le déclin global de la consommation.

Production du lactosérum en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lactosérum, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lactosérum, 2017-2020

La production de lactosérum en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a produit 1 778 K t de lactosérum, soit une hausse de 11,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 6,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 1 562 K t, marquant également la plus forte baisse de cette période, de 6,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de lactosérum en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 1 675 M $ US, soit une hausse de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a toutefois diminué de 11,2 %, ce qui correspond à un taux annuel de -3,9 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2018, à 1 462 M $ US, avec une baisse de 22,4 % cette année-là. En revanche, la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 11,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lactosérum d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

Les exportations de lactosérum depuis l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 414,7 K t, soit une forte progression de 12,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 22,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de lactosérum depuis l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. La Chine (20,3 % des exportations en volume), l'Allemagne (11,2 %) et les Pays-Bas (10,9 %) représentaient ensemble seulement 42,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de lactosérum depuis l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 390,6 M $ US, soit une hausse modérée de 3,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 2,5 %, ce qui correspond à un taux annuel de 0,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 340,5 M $ US, avec une baisse de 10,6 % cette année-là. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 10,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le lactosérum de l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) était destiné à un large éventail de marchés. La Chine (18,3 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (16,2 %) et l'Allemagne (6,1 %) représentaient ensemble seulement 40,6 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 59,4 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations du lactosérum en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de lactosérum en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) se sont établies à 137,4 K t, soit une légère hausse de 2,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 26,5 %, ce qui correspond à un taux annuel de 8,2 %. Le niveau le plus élevé a été atteint en 2018, à 144,4 K t, avec une hausse de 32,9 % cette année-là. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 7,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de lactosérum vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) étaient réparties entre de nombreux pays. La Lituanie (16,2 % des importations en volume), l'Allemagne (10,2 %) et l'Autriche (3,7 %) représentaient ensemble seulement 30,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de lactosérum en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont totalisé 127,2 M $ US, soit une baisse de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 9,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de -3,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 109,0 M $ US, avec une baisse de 22,2 % cette année-là. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 18,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, aucun marché ne dominait les importations de lactosérum. L'Allemagne (14,0 % des importations en valeur), les Pays-Bas (7,7 %) et l'Argentine (7,2 %) représentaient ensemble seulement 28,9 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts individuelles modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020