Marché du lactosérum en Amérique latine et dans les Caraïbes

Observations des rapports précédents

Le marché du lactosérum en Amérique latine et dans les Caraïbes a connu une forte expansion entre 2018 et 2019, avec un volume qui est passé de 123 000 tonnes à 142 000 tonnes. Cette croissance a été soutenue par une augmentation de la production laitière dans des pays clés comme la Colombie, l'Argentine, le Chili et l'Uruguay, ainsi que par une diversification vers des produits à valeur ajoutée tels que la poudre de protéines de lactosérum, les concentrés et les produits laitiers probiotiques. Les entreprises publiques et les coopératives ont joué un rôle majeur dans la production et la commercialisation.

La pandémie de COVID-19 a initialement perturbé les chaînes d'approvisionnement en 2020, mais la demande pour des aliments sains et fonctionnels, y compris les protéines de lactosérum, a permis de maintenir le volume du marché autour de 142 000 tonnes. En 2021, l'approbation réglementaire au Brésil pour l'utilisation d'ingrédients à base de membrane des globules gras du lait (MFGM) dans les produits à base de lactosérum a élargi les applications et contribué à la hausse de la valeur du marché, même si le volume physique a connu une légère correction à 136 000 tonnes.

Entre 2022 et 2023, des investissements substantiels dans les infrastructures de transformation laitière, estimés à plus de 7 milliards de dollars, et l'expansion des circuits de distribution ont facilité la reprise du marché. La croissance des segments de lait A2 et de nouvelles autorisations réglementaires, comme celle du Lacprodan® MFGM-10 au Brésil, ont enrichi l'offre de produits à base de lactosérum. Le retour de marques innovantes comme NotCo avec des alternatives végétales a reflété l'évolution des préférences des consommateurs, tandis que le volume du marché du lactosérum a atteint 151 000 tonnes en 2023.

Production du lactosérum en Amérique latine et dans les Caraïbes

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lactosérum, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lactosérum, 2017-2020

En 2020, la production de lactosérum en Amérique latine et dans les Caraïbes s'est élevée à 97 000 tonnes, soit une hausse de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 10,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 0,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 5,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de lactosérum en Amérique latine et dans les Caraïbes a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 109,7 millions de dollars américains, soit 8,0 % de plus que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 2,9 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 95,7 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, à 15,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lactosérum d'Amérique latine et des Caraïbes

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes de lactosérum exportés d'Amérique latine et des Caraïbes ont diminué. En 2020, les exportations ont totalisé 77 300 tonnes, représentant un léger recul de 8,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 84 200 tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là, à 5,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des exportations en volume est restée très diversifiée : la Chine (32,0 % des exportations en volume), la Russie (7,6 %) et les Philippines (6,3 %) représentaient ensemble seulement 45,9 % des flux totaux, tandis que de nombreux petits marchés formaient les 54,1 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions de lactosérum d'Amérique latine et des Caraïbes vers l'étranger ont totalisé 87,5 millions de dollars américains, soit une réduction progressive de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 11,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 82,6 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, à 16,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 12,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

La base de marché pour les exportations en valeur de 2017 à 2020 était large, car la Chine (27,7 % des exportations en valeur), la Russie (8,8 %) et les Philippines (5,8 %) représentaient ensemble seulement 42,3 % des flux totaux, les 57,7 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020

Importations du lactosérum en Amérique latine et dans les Caraïbes

Importations en nature, k t

En 2020, les livraisons de lactosérum en Amérique latine et dans les Caraïbes se sont élevées à 122 100 tonnes, soit un déclin progressif de 8,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 10,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 110 100 tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 133 900 tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là, à 21,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (60,8 % des importations en volume), la France (3,4 %) et le Canada (1,8 %) ont dominé la structure des importations en volume, représentant ensemble 66,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les livraisons de lactosérum en Amérique latine et dans les Caraïbes ont totalisé 140,9 millions de dollars américains, montrant une réduction substantielle de 12,2 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 129,7 millions de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 160,6 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, à 23,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les États-Unis (55,1 % des importations en valeur), la France (4,6 %) et le Canada (1,5 %) sont restés les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 61,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020