Marché du lactosérum en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché chinois du lactosérum a connu une forte dépendance aux importations entre 2018 et 2020, avec un volume de 568,6 mille tonnes en 2018. Cette situation reflétait une faible capacité de transformation domestique, tandis que des politiques publiques comme les « Avis sur la promotion de la revitalisation laitière et la garantie de la qualité et de la sécurité des produits laitiers » encourageaient l'optimisation des structures des produits laitiers et soutenaient les produits laitiers secs, dont le lactosérum, stimulant ainsi la demande. Le volume du marché est tombé à 465,3 mille tonnes en 2019 avec la baisse des importations, même si la production nationale a progressivement augmenté grâce à l'expansion des troupeaux laitiers et à la construction de fermes dans l'ensemble du secteur.

Le marché a rebondi à 637,7 mille tonnes en 2020 et a atteint un pic de 734,4 mille tonnes en 2021, porté par la hausse continue des prix du lait, l'optimisme des producteurs et l'expansion active des fermes. La forte demande de lactosérum, notamment pour les laits infantiles, a entraîné une augmentation de 25 % des importations en 2021. Cependant, la surproduction laitière a provoqué un ajustement en 2022, le marché se contractant à 615,8 mille tonnes, car les politiques de réduction des capacités et la sortie de certaines petites exploitations ont affecté l'offre, tandis que les coûts élevés des aliments pour animaux ont également freiné la croissance.

En 2023, le marché a de nouveau progressé pour atteindre 673,4 mille tonnes, les importations de lactosérum reprenant leur tendance haussière malgré la persistance d'une surproduction de lait et de prix bas. Les initiatives gouvernementales, comme l'« Avis sur la mise en œuvre de la mission d'amélioration de la capacité d'approvisionnement en produits de lactosérum désalé », ont accéléré les efforts de localisation pour réduire la dépendance aux importations. Les préférences des consommateurs se sont orientées vers des produits de lactosérum de haute qualité et spécialisés, comme les protéines de lactosérum, stimulant la segmentation du marché. En 2024, les ajustements de l'offre de lait et la baisse des prix des aliments pour animaux ont préparé le terrain pour une éventuelle stabilisation, tandis que le soutien politique continu à l'industrie laitière et à la localisation du lactosérum continuait d'influencer la trajectoire du marché.

Production du lactosérum en Chine

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lactosérum, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lactosérum, 2017-2020

La production de lactosérum en Chine a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 15,6 milliers de tonnes de lactosérum ont été produites en Chine, ce qui représente une amélioration limitée de 7,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 12,6 %, soit un taux annualisé de 4,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

Exportations du lactosérum de Chine

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. De 2017 à 2020, l'amplitude entre le pic et le creux a été de 2,7 fois. En 2020, les livraisons de lactosérum depuis la Chine se sont élevées à 0,4 millier de tonnes, en hausse de 142,6 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 32,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, Singapour (40,5 % des exportations en volume), la Corée du Nord (33,0 % des exportations en volume) et l'Estonie (10,8 % des exportations en volume) sont restés les principaux acheteurs de lactosérum en provenance de Chine, représentant ensemble 84,3 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. De 2017 à 2020, les exportations ont varié d'un facteur de 3,1, avec un pic en 2018 et un creux en 2017. En 2020, la Chine a exporté 0,5 million de dollars US de lactosérum, en hausse de 49,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 0,8 million de dollars US. La plus forte baisse a été en 2019, avec une diminution de 52,8 %, tandis que la plus forte hausse a été en 2018, avec une augmentation de 206,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, Singapour (44,9 % des exportations en valeur), l'Italie (19,8 % des exportations en valeur) et la Corée du Nord (19,3 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de lactosérum en provenance de Chine, représentant ensemble 84,0 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations du lactosérum vers la Chine

Importations en nature, k t

La Chine a importé environ 622,5 milliers de tonnes de lactosérum en 2020, ce qui indique une avancée brutale de 38,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 18,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 5,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 450,9 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 18,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (44,6 % des importations en volume), la France (10,7 % des importations en volume) et les Pays-Bas (8,4 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de lactosérum à la Chine, représentant ensemble 63,7 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations de lactosérum de la Chine ont augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 810,1 millions de dollars US, en hausse de 35,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 23,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 7,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 596,8 millions de dollars US, tandis que la plus forte baisse a été en 2018, avec une diminution de 5,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (30,3 % des importations en valeur), la France (16,0 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (9,8 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de lactosérum à la Chine, représentant ensemble 56,1 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020