Marché du lactosérum au Canada

Observations des rapports précédents

Le marché du lactosérum au Canada a connu une évolution contrastée entre 2018 et 2023. Après une croissance de 29,3 millions de dollars en 2018 à 33,7 millions en 2019, sa valeur a reculé à 28,4 millions en 2020. Cette période a été marquée par l'entrée en vigueur provisoire de l'Accord économique et commercial global (AECG) avec l'Union européenne en septembre 2017, qui a accru les importations de fromage, influençant potentiellement la transformation laitière locale. Parallèlement, des investissements dépassant 520 millions de dollars dans les bâtiments et équipements agricoles du secteur laitier québécois ont soutenu les capacités de production. L'application de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) en décembre 2018 a élargi l'accès au marché pour les produits laitiers importés via des contingents tarifaires.

À partir de 2021, le marché du lactosérum a rebondi vigoureusement, atteignant 37,8 millions de dollars en 2021, 52,7 millions en 2022 et 58,0 millions en 2023. L'impact continu des accords commerciaux internationaux sur l'accès au marché laitier, avec une mise en œuvre progressive des contingents tarifaires sur six ans, a influencé la dynamique du marché intérieur. L'émergence de segments laitiers innovants, incluant des produits biologiques adaptés aux nouvelles préférences des consommateurs, a contribué à l'expansion du marché. La stabilisation des coûts des intrants, notamment des aliments pour animaux grâce à une récolte record aux États-Unis en 2023, a réduit les dépenses de production et soutenu la production de lactosérum.

Sur l'ensemble de la période, la valeur du marché du lactosérum a plus que doublé. L'augmentation du quota laitier à 410,43 millions de kg de matière grasse laitière en août 2024, reflétant une forte demande pour des produits laitiers riches en matières grasses comme le fromage et le beurre, indique une production sous-jacente robuste générant du lactosérum. Les préférences des consommateurs ont évolué vers des articles laitiers biologiques et innovants, en particulier au Québec, leader de la production de lait biologique. En 2024, les importations de lactosérum ont atteint 68,8 millions de dollars, tandis que les exportations s'élevaient à 40,9 millions de dollars, signalant une demande intérieure soutenue.

Production du lactosérum au Canada

En nature, 2017-2020, k t

Le Canada figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de lactosérum entre 2017 et 2020, se classant au 21e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du lactosérum, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lactosérum, 2017-2020

En 2020, la production de lactosérum au Canada s'est établie à 54 000 tonnes, marquant une légère baisse de 1,8 % par rapport à 2019. L'année précédente, en 2019, la production avait atteint son niveau maximum avec 55 000 tonnes. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une croissance de 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la valeur de la production de lactosérum au Canada s'élevait à 35 251 000 dollars américains, en baisse de 10,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 15,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 %. Le niveau le plus bas a été observé en 2018, à 33 794 000 dollars américains, année qui a également connu la plus forte baisse, de 18,9 %. En revanche, la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 16,3 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du lactosérum du Canada

Exportations en nature, t

En 2020, les volumes de lactosérum exportés par le Canada ont atteint 73 436 tonnes, en hausse de 14,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 14,9 %, avec un TCAC de 4,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 5,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les États-Unis (représentant 59,2 % des exportations en volume), la Corée du Sud (9,2 %) et les Philippines (5,8 %) ont constitué le cœur des exportations en volume, représentant ensemble 74,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de lactosérum du Canada ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 47 931 000 dollars américains, soit une progression de 4,5 % par rapport à 2019. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 41 568 000 dollars américains, année qui a également connu la plus forte baisse, de 14,2 %. En revanche, la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 10,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (53,9 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (9,1 %) et les Philippines (6,2 %) sont restés les principales destinations dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 69,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020

Importations du lactosérum au Canada

Importations en nature, t

En 2020, les volumes de lactosérum importés par le Canada se sont élevés à 49 316 tonnes, en baisse de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 5,3 %, soit un taux annualisé de 1,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 30 260 tonnes, année qui a également connu la plus forte baisse, de 41,9 %. En revanche, la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 68,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les États-Unis ont joué un rôle dominant dans les importations en volume de lactosérum au Canada, représentant constamment 92,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de lactosérum au Canada ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 41 105 000 dollars américains, en hausse de 2,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 38,8 %, soit un taux annualisé de 15,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 37 089 000 dollars américains, année qui a également connu la plus forte baisse, de 44,8 %. En revanche, la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 8,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, pratiquement toutes les importations en valeur de lactosérum au Canada étaient associées aux États-Unis, dont la part a atteint 92,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020