Marché du lactosérum à la CEI

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, la production de lactosérum dans la CEI est passée de 170 000 tonnes à 187 000 tonnes, soutenue par la mise en service de nouvelles capacités d'ultrafiltration et une demande accrue de protéines de lactosérum pour l'alimentation animale. Le volume du marché a augmenté pour atteindre 159 000 tonnes, grâce à une hausse de 38 % de la production nationale de protéines et une baisse des importations. En 2020, cependant, le volume du marché s'est contracté brusquement à 123 000 tonnes, malgré la poursuite de la croissance de la production de protéines. Cette chute était principalement due à un pic des exportations, qui ont atteint 104 000 tonnes, stimulées par la demande mondiale d'additifs fonctionnels pendant la pandémie de COVID-19, tandis que les importations ont encore diminué sous l'effet des sanctions et des politiques de substitution aux importations.

À partir de 2021, les mesures de substitution aux importations pilotées par l'État ont directement stimulé la fabrication locale. L'inclusion des concentrés de protéines laitières dans le plan officiel de substitution aux importations et le lancement d'une nouvelle usine par le groupe Molvest en 2022 ont contribué à porter la production à 201 000 tonnes cette année-là. Le volume du marché s'est redressé à 142 000 tonnes, aidé par des exportations plus faibles et une demande intérieure stable. En 2023, la production avait grimpé à 230 000 tonnes et le volume du marché a atteint 145 000 tonnes, porté par des investissements continus dans la modernisation, l'augmentation des exportations de concentrés de protéines et l'intérêt croissant des consommateurs pour la nutrition sportive et infantile à base de lactosérum.

Production du lactosérum à la CEI

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lactosérum, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lactosérum, 2017-2020

En 2020, la production de lactosérum dans la CEI s'est élevée à 185 000 tonnes, marquant une contraction de 1,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,8 %, soit un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 170 000 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 187 000 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018 à -3,7 %, et la plus forte hausse en 2019 à +10,1 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de lactosérum dans la CEI s'est établie à 168,2 millions de dollars américains, en baisse de 5,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 19,5 %, ce qui correspond à un taux annuel de -7,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 144,7 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été constatée en 2018 à -30,7 %, et la plus forte hausse en 2019 à +22,6 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lactosérum ceinien

Exportations en nature, k t

Les volumes de lactosérum exportés depuis la CEI augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 103 600 tonnes, affichant une hausse significative de 23,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 87,1 %, soit un taux annuel de 23,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le lactosérum de la CEI a été commercialisé avec de nombreux pays, et même les principales destinations — la Chine, les Philippines et la Lituanie — ne représentaient ensemble que 30,7 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions transfrontalières de lactosérum de la CEI augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 94 170 000 dollars américains, reflétant une hausse de 18,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 43,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 56 161 000 dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018 à -14,2 %, et la plus forte hausse en 2019 à +41,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des exportations en valeur de 2017 à 2020 peut être décrite comme diversifiée, puisque la Chine (29,6 % des exportations en valeur), les Philippines (2,1 %) et l'Ukraine (1,5 %) représentaient ensemble seulement 33,2 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020

Importations du lactosérum de la CEI

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. La période a connu un creux en 2017 et un pic en 2019, avec une fluctuation de 2,8 fois. En 2020, la CEI a importé {value_last_year} 000 tonnes de lactosérum, soit une réduction de 25,4 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 55 600 tonnes. La plus forte hausse a été constatée en 2018 à +80,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations en volume de lactosérum vers la CEI n'étaient pas fortement concentrées : l'Argentine (6,3 % des importations en volume), la Turquie (2,1 %) et l'Uruguay (1,7 %) représentaient ensemble seulement 10,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, le volume des importations de lactosérum de la CEI s'est établi à 47 281 000 dollars américains, en baisse de 29,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 38,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de -15,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 43 925 000 dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018 à -43,2 %, et la plus forte hausse en 2019 à +51,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en valeur de lactosérum vers la CEI était assez large : l'Argentine (15,4 % des importations en valeur), l'Uruguay (2,4 %) et la Turquie (2,0 %) représentaient ensemble seulement 19,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020