Marché du lactose et du sirop de lactose en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du lactose et du sirop de lactose en Europe occidentale a connu des fluctuations notables entre 2018 et 2023. Après une légère contraction à 171 000 tonnes en 2020, la consommation intérieure a bondi à 259 000 tonnes en 2022 avant de se modérer à 242 000 tonnes en 2023. Sur la période de six ans, le marché s'est élargi de 31 %, une volatilité largement due aux variations des volumes d'exportation et des niveaux de production.

La production de lactose a augmenté régulièrement jusqu'en 2021, atteignant un pic à 442 000 tonnes, puis a reculé à 425 000 tonnes en 2023. Les exportations, un facteur clé pour la disponibilité intérieure, ont fortement augmenté entre 2019 et 2021, dépassant 360 000 tonnes par an, mais sont retombées à 286 000 tonnes en 2023. Cette baisse des exportations a contribué à soutenir le marché intérieur en 2022, même si la production s'est stabilisée.

Durant toute la période, la demande croissante pour le lactose pharmaceutique, utilisé dans les formulations médicamenteuses et les compléments alimentaires, a offert un débouché stable à la production. Parallèlement, les préférences des consommateurs se sont orientées vers des alternatives sans lactose et d'origine végétale, tandis que les investissements dans des technologies de raffinage plus écologiques—comme les projets d'économie d'eau menés par des transformateurs majeurs comme DMK Deutsches Milchkontor—ont influencé la dynamique de l'offre. Les conditions climatiques affectant la production laitière ont également joué un rôle dans la disponibilité des matières premières pour le lactose.

Production du lactose et du sirop de lactose en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lactose et du sirop de lactose, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lactose et du sirop de lactose, 2017-2020

La production de lactose et de sirop de lactose en Europe occidentale augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, 414,9 milliers de tonnes de lactose et de sirop de lactose ont été produites en Europe occidentale, ce qui représente une hausse de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 14,7 %, soit un taux annualisé de 4,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 353,1 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 2,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 11,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de lactose et de sirop de lactose en Europe occidentale augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de lactose et de sirop de lactose a été évaluée à 695,8 millions de dollars américains en Europe occidentale, représentant une augmentation progressive de 8,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 536,8 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 27,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 19,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lactose et du sirop de lactose d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Les exportations de lactose et de sirop de lactose en Europe occidentale augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 360,3 milliers de tonnes, ce qui représente une légère hausse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 52,4 %, soit un taux annualisé de 15,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le rôle de la Nouvelle-Zélande (8,5 % des exportations en volume), du Japon (6,9 % des exportations en volume) et de l'Irlande (6,7 % des exportations en volume) en tant qu'acheteurs de lactose et de sirop de lactose en provenance d'Europe occidentale était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 22,0 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de lactose et de sirop de lactose en provenance d'Europe occidentale augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 604,3 millions de dollars américains, représentant une avancée de 4,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 25,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 448,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 6,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 28,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de lactose et de sirop de lactose en provenance d'Europe occidentale étaient réparties entre de nombreux pays, avec l'Irlande (8,3 % des exportations en valeur), l'Inde (7,1 % des exportations en valeur) et la Nouvelle-Zélande (6,5 % des exportations en valeur) représentant conjointement seulement 21,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations du lactose et du sirop de lactose en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

En 2020, les expéditions transfrontalières de lactose et de sirop de lactose en Europe occidentale se sont élevées à 116,6 milliers de tonnes, soit 18,2 % de moins qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 29,2 %, soit un taux annualisé de 10,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 23,3 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 13,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

La base du marché pour les importations en volume entre 2017 et 2020 était large, car le Danemark (11,0 % des importations en volume), l'Italie (3,2 % des importations en volume) et le Royaume-Uni (3,2 % des importations en volume) représentaient conjointement seulement 17,5 % des flux totaux, les 82,5 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de lactose et de sirop de lactose en Europe occidentale augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 333,1 millions de dollars américains, en hausse de 6,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 5,3 %, soit un taux annualisé de 1,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 280,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 11,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 12,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en valeur de lactose et de sirop de lactose en Europe occidentale n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : le Danemark (8,3 % des importations en valeur), les États-Unis (3,2 % des importations en valeur) et l'Italie (3,1 % des importations en valeur) représentaient conjointement seulement 14,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020