Marché du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Après la suppression des quotas de production de sucre dans l'UE en 2017, le marché ouest-européen du sucre brut de canne ou de betterave est entré dans une phase plus concurrentielle. Le volume du marché a atteint 42,3 milliers de tonnes en 2019, porté par une hausse des importations de sucre brut dans le cadre des régimes de perfectionnement actif et par l'arrivée de nouveaux acteurs dans le raffinage du sucre de canne, ce qui a élargi l'offre. Cependant, en 2020, le volume a reculé à 40,6 milliers de tonnes, les conditions météorologiques défavorables ayant endommagé les récoltes de betterave et de canne en Europe et en Asie, tandis que la pandémie de COVID-19 a temporairement réduit la demande de sucre pour la production d'éthanol.

Le marché s'est encore contracté à 38,4 milliers de tonnes en 2021 après que l'UE a pleinement ouvert ses frontières aux importations de sucre ukrainien, intensifiant la concurrence et exerçant une pression sur la production nationale de sucre de betterave. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie en 2022, le volume tombant à 34,3 milliers de tonnes alors que la superficie betteravière dans l'UE diminuait pour la troisième année consécutive, influencée par les faibles prix mondiaux du sucre et les rendements plus attractifs des cultures alternatives comme le blé et le colza.

Une forte reprise s'est produite en 2023, le volume du marché bondissant à 51,7 milliers de tonnes. Cela était principalement dû à une récolte européenne de betteraves robuste qui a généré un surplus de production et accru les capacités d'exportation, complété par des importations croissantes de sucre ukrainien qui ont ajouté à l'offre disponible.

Production du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, M t

Principaux producteurs de du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide, 2017-2020

En 2020, la production de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide en Europe occidentale s'est élevée à 40,6 millions de tonnes, ce qui représente une baisse de 4,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 30 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 38,3 millions de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec 34,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 10,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, M t

Exportations du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

En 2020, le volume des exportations de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide en Europe occidentale s'est établi à 171 600 tonnes, marquant une baisse significative de 10,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 36,9 %, ce qui correspond à un taux annuel de 14,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 133 900 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec 50,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 43,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide en provenance d'Europe occidentale a été échangé avec de nombreux pays. Même les principales destinations — l'Italie, l'Espagne et le Portugal — ne représentaient ensemble que 47,9 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes exportés de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide en Europe occidentale ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 117,8 millions de dollars américains, correspondant à une baisse progressive de 3,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 30,3 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 11,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en valeur du sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide en Europe occidentale était assez large : l'Italie (15,9 % des exportations en valeur), l'Espagne (11,8 % des exportations en valeur) et le Portugal (7,6 % des exportations en valeur) ne représentaient ensemble que 35,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations du sucre brut de canne ou de betterave à l'état solide en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

En 2020, l'Europe occidentale a importé environ 193 900 tonnes de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide, ce qui représente une légère baisse de 7,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 6,5 %, avec un taux annuel de 2,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 160 700 tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 à 209 000 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec 22,5 %, et la plus forte hausse en 2019 à 30,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

La base de marché pour les importations en volume entre 2017 et 2020 était large, car le Brésil (12,6 % des importations en volume), Maurice (10,4 % des importations en volume) et Cuba (8,6 % des importations en volume) ne représentaient ensemble que 31,5 % des flux totaux, les 68,5 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide en Europe occidentale ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe occidentale a importé pour 178,9 millions de dollars américains de sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide, enregistrant seulement une fluctuation marginale par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 11,4 %, ce qui correspond à un taux annuel de 4,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, il n'y avait pas de marché dominant unique pour le sucre brut de canne ou de betterave sous forme solide : Maurice (11,1 % des importations en valeur), le Brésil (10,3 % des importations en valeur) et la Colombie (7,7 % des importations en valeur) ne représentaient ensemble que 29,1 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts individuelles modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020