Marché des sucreries sans cacao en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché des confiseries sans cacao en Europe occidentale a connu des fluctuations notables de 2018 à 2023. Après un départ à 1,4 milliard de dollars américains en 2018, il a chuté à 1,2 milliard en 2019, puis est remonté à 1,4 milliard en 2020 et à 1,7 milliard en 2021. Une légère contraction en 2022 l'a ramené à 1,6 milliard, avant une forte hausse à 2,2 milliards en 2023.

La croissance substantielle en 2023 a été portée par une demande croissante des consommateurs pour des options de confiserie plus saines, incluant des produits premium, bio et végétaliens sans sucre. Des acteurs majeurs comme Haribo, Nestlé, Mondelez et Ferrero ont élargi leurs gammes sans sucre et bio, tandis que des lancements innovants et le développement du commerce en ligne ont amélioré l'accessibilité des produits. Des mesures réglementaires, telles que les taxes sur le sucre pour les boissons dans plusieurs pays européens, ont indirectement encouragé un virage vers des alternatives sans sucre.

Les tendances santé et bien-être, notamment les préoccupations concernant l'obésité et le diabète, ont continué d'influencer les préférences des consommateurs, soutenant l'expansion du segment sans sucre. Les investissements dans les capacités de production et les emballages durables par les entreprises leaders ont renforcé le développement du marché. Malgré un déclin temporaire en 2022, la trajectoire globale de 2018 à 2023 reflète un mouvement clair vers des confiseries plus saines et sans sucre en Europe occidentale.

Production des sucreries sans cacao en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des sucreries sans cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des sucreries sans cacao, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de confiseries sucrées sans cacao en Europe occidentale a augmenté. En 2019, la production a atteint son niveau le plus bas avec 337,5 milliers de tonnes, enregistrant une baisse de 4,0 %. En 2020, elle a rebondi à 362,4 milliers de tonnes, soit une progression modeste de 7,4 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2019, la valeur de la production de confiseries sucrées sans cacao en Europe occidentale a atteint son point le plus bas avec 2 130 millions de dollars américains, marquant une baisse de 6,5 %. En 2020, elle a augmenté pour atteindre 2 325 millions de dollars américains, soit une hausse de 9,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 3,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des sucreries sans cacao d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

En 2019, les exportations de confiseries sucrées sans cacao en volume depuis l'Europe occidentale ont enregistré leur plus forte hausse avec 2,4 %. En 2020, elles ont atteint 505,5 milliers de tonnes, ce qui représente une contraction significative de 22,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 36,5 %, soit un taux annualisé de 14,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de confiseries sucrées sans cacao depuis l'Europe occidentale étaient réparties sur un grand nombre de marchés. Le Royaume-Uni (11,8 % des exportations en volume), les États-Unis (8,3 %) et la Pologne (3,8 %) représentaient ensemble seulement 23,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations de confiseries sucrées sans cacao en valeur depuis l'Europe occidentale ont diminué. En 2019, elles ont atteint leur maximum avec 3 099 millions de dollars américains, enregistrant une augmentation de 4,2 % en 2018. En 2020, elles sont tombées à 3 034 millions de dollars américains, soit une baisse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 2,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les exportations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée. Le Royaume-Uni (9,9 % des exportations en valeur), les États-Unis (8,8 %) et la Pologne (3,8 %) représentaient ensemble 22,5 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 77,5 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des sucreries sans cacao en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

En 2018, les importations de confiseries sucrées sans cacao en volume vers l'Europe occidentale ont atteint leur maximum avec 494,6 milliers de tonnes, enregistrant une hausse de 3,0 %. En 2019, elles ont chuté à 332,4 milliers de tonnes, marquant la plus forte baisse avec 32,8 %. En 2020, elles ont rebondi à 359,4 milliers de tonnes, soit une augmentation modeste de 8,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 25,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de confiseries sucrées sans cacao vers l'Europe occidentale étaient réparties sur un grand nombre de marchés. L'Espagne (9,6 % des importations en volume), la Pologne (5,0 %) et le Royaume-Uni (4,6 %) représentaient ensemble seulement 19,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de confiseries sucrées sans cacao en valeur vers l'Europe occidentale ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur maximum avec 2 216 millions de dollars américains, enregistrant une hausse de 3,0 %. En 2019, elles ont baissé de 2,3 %. En 2020, elles se sont établies à 2 133 millions de dollars américains, soit une légère baisse de 1,5 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en valeur de confiseries sucrées sans cacao vers l'Europe occidentale n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. L'Espagne (8,7 % des importations en valeur), la Pologne (5,1 %) et le Royaume-Uni (5,0 %) représentaient ensemble seulement 18,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020