Marché du lactose et du sirop de lactose en Europe

Observations des rapports précédents

Le marché européen du lactose et du sirop de lactose a connu une expansion significative entre 2018 et 2022, avec un volume qui est passé de 243 000 tonnes à 412 000 tonnes, soit une croissance de plus de 70 %. Cette hausse a été principalement tirée par la consommation croissante de produits laitiers, soutenue par l'augmentation de la population, des revenus disponibles plus élevés et une meilleure sensibilisation aux bénéfices nutritionnels. Le secteur pharmaceutique, qui représente la part dominante des applications du lactose, a vu une demande accrue pour les formes sirop et liquide, notamment dans les soins pédiatriques et gériatriques.

Les producteurs européens ont investi dans des procédés de fabrication plus économiques et durables, comme les initiatives de DMK Deutsches Milchkontor pour réduire la consommation d'eau et améliorer le raffinage. De nouveaux lancements de produits, notamment du lactose haute pureté pour laits infantiles par Fonterra et des solutions laitières sans lactose par Arla Foods, ont répondu aux préférences changeantes des consommateurs pour des régimes spécialisés. Cependant, entre 2022 et 2024, la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie a affecté les prix des produits laitiers, y compris le lactose, répercutés sur les consommateurs finaux.

En 2023, le volume du marché s'est légèrement contracté à 393 000 tonnes, influencé par des défis plus larges du secteur laitier, comme la réduction des troupeaux laitiers dans les principaux bassins européens et une production de poudre de lactosérum plus faible. Malgré cela, la demande pour les produits sans lactose et les laits infantiles a continué d'augmenter, reflétant une population croissante d'intolérants au lactose. L'acquisition de Britvic par Carlsberg en 2024 a marqué une entrée stratégique dans le segment des sirops, indiquant une diversification continue sur les marchés connexes.

Production du lactose et du sirop de lactose en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lactose et du sirop de lactose, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lactose et du sirop de lactose, 2017-2020

La production européenne de lactose et de sirop de lactose a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 479,7 milliers de tonnes de lactose et de sirop de lactose, soit une hausse de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 16,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 405,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 1,5 %. En revanche, la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 10,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production européenne de lactose et de sirop de lactose s'est établie à 1 363 millions de dollars américains, affichant une variation marginale par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 4,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -1,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 1 124 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 21,0 %. En revanche, la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 21,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lactose et du sirop de lactose d'Europe

Exportations en nature, k t

Les exportations européennes de lactose et de sirop de lactose ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe a exporté 425,2 milliers de tonnes de lactose et de sirop de lactose, ce qui représente une hausse de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 87,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 23,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de lactose et de sirop de lactose depuis l'Europe était assez diversifié. La Nouvelle-Zélande (6,9 % des exportations en volume), le Japon (5,6 %) et la Chine (5,5 %) représentaient ensemble seulement 18,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations européennes de lactose et de sirop de lactose en valeur ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 704,8 millions de dollars américains, marquant une hausse modérée de 9,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 25,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 521,2 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 7,0 %. En revanche, la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 24,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de lactose et de sirop de lactose depuis l'Europe étaient réparties entre de nombreux pays. L'Inde (6,3 % des exportations en valeur), la Nouvelle-Zélande (5,9 %) et le Japon (5,6 %) représentaient ensemble seulement 17,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations du lactose et du sirop de lactose en Europe

Importations en nature, k t

En 2020, l'Europe a importé environ 162,3 milliers de tonnes de lactose et de sirop de lactose, soit une baisse de 18,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 28,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -10,6 %. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 25,7 %. En revanche, la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 18,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, Israël et les États-Unis représentaient ensemble la principale part des importations en volume, avec 2,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations européennes de lactose et de sirop de lactose en valeur ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 653,8 millions de dollars américains, soit une hausse de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 9,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 550,0 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 7,7 %. En revanche, la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 14,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis et Israël sont restés les principaux fournisseurs de lactose et de sirop de lactose à l'Europe, représentant ensemble 3,3 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020