Marché du lactose et du sirop de lactose en Amérique latine et dans les Caraïbes

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du lactose et du sirop de lactose en Amérique latine et dans les Caraïbes a connu une forte croissance, passant d'environ 58 000 tonnes en 2018 à plus de 88 000 tonnes en 2023. Cette expansion a été principalement tirée par la hausse des importations, qui sont passées de 58 000 à 88 000 tonnes sur la période. Le développement de bassins laitiers dans plusieurs pays a augmenté la production régionale de lait, ce qui a amélioré la disponibilité en lactose. Parallèlement, l'urbanisation continue et l'augmentation des revenus disponibles ont stimulé la demande de produits laitiers et de leurs dérivés, soutenant ainsi la croissance du marché.

Le volume du marché a connu des fluctuations notables, avec des baisses en 2020 et 2022. La chute de 2020 a coïncidé avec la popularité croissante des produits sans lactose, portée par une meilleure sensibilisation à la santé, ce qui a réduit la demande pour les articles conventionnels contenant du lactose. De plus, un pic des exportations cette année-là a détourné l'offre du marché intérieur. En 2022, la prévalence accrue de l'intolérance au lactose dans des marchés clés comme le Brésil et le Chili a encore freiné la consommation, contribuant à une nouvelle contraction. Les facteurs climatiques, tels que les événements El Niño, ont également affecté périodiquement la production laitière et les chaînes d'approvisionnement régionales.

La reprise et la croissance ont repris en 2021 et 2023. Les avancées technologiques dans les enzymes et la fermentation de précision ont amélioré la qualité des produits sans lactose, stimulant l'innovation dans le secteur laitier. La réouverture de l'usine de production et de stockage de Pomar à Cajicá, en Colombie, avec un investissement substantiel, a ajouté des capacités de transformation locales en 2023. Des investissements régionaux significatifs dans les infrastructures de transformation laitière, ainsi que la présence stable de grandes entreprises multinationales et publiques, ont fourni une base pour la résilience et l'expansion du marché tout au long de la période.

Production du lactose et du sirop de lactose en Amérique latine et dans les Caraïbes

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du lactose et du sirop de lactose, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lactose et du sirop de lactose, 2017-2020

En 2020, l'Amérique latine et les Caraïbes ont produit 1 211 tonnes de lactose et de sirop de lactose, soit une augmentation de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 9,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une croissance de 7,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, t

Exportations du lactose et du sirop de lactose d'Amérique latine et des Caraïbes

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un écart de 13,5 fois entre le point bas de 2019 et le point haut de 2020. En 2020, l'Amérique latine et les Caraïbes ont exporté 7 737 tonnes de lactose et de sirop de lactose, soit une hausse de 1 254,3 % par rapport à 2019, où la valeur minimale de 571 tonnes a été enregistrée. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 59,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les États-Unis sont restés le partenaire dominant pour les exportations en volume de lactose et de sirop de lactose depuis l'Amérique latine et les Caraïbes, représentant 78,6 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des exportations de lactose et de sirop de lactose de l'Amérique latine et des Caraïbes a augmenté. En 2020, la région a exporté pour 1,7 million de dollars américains de ces produits, soit une hausse de 41,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 34,7 %, avec un taux de croissance annualisé (TCAC) de 13,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1,2 million de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 52,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, les États-Unis (41,8 % des exportations en valeur), le Nigeria (2,2 %) et la Chine (1,8 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 45,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020

Importations du lactose et du sirop de lactose en Amérique latine et dans les Caraïbes

Importations en nature, t

Le volume des importations de lactose et de sirop de lactose de l'Amérique latine et des Caraïbes a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a importé 74 934 tonnes de ces produits, soit une hausse de 4,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 24,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 58 206 tonnes, avec la plus forte baisse cette même année, de 3,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une croissance de 23,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, t

En 2017-2020, les États-Unis (63,9 % des importations en volume), les Pays-Bas (12,6 %) et l'Allemagne (9,1 %) ont été les principaux fournisseurs de lactose et de sirop de lactose vers l'Amérique latine et les Caraïbes, représentant ensemble 85,6 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations de lactose et de sirop de lactose de l'Amérique latine et des Caraïbes s'est établi à 112,3 millions de dollars américains, marquant une légère baisse de 1,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8,9 %, avec un TCAC de 2,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 99,9 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 3,1 %, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 114,0 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, de 14,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, les États-Unis (57,6 % des importations en valeur), les Pays-Bas (14,6 %) et l'Allemagne (11,4 %) sont restés les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 83,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020