Marché des sucreries sans cacao en Amérique latine et dans les Caraïbes

Observations des rapports précédents

Le marché des confiseries sans cacao en Amérique latine et dans les Caraïbes a connu une forte croissance en volume et en valeur jusqu'en 2019, portée par l'expansion rapide du commerce de détail et la demande croissante des consommateurs pour des snacks pratiques. Cette période a également vu un intérêt grandissant pour les produits axés sur la santé, notamment les options sans allergènes, végétariennes et véganes, soutenues par une innovation continue dans les ingrédients et les saveurs.

Le volume du marché s'est contracté de manière significative en 2020 et 2021, influencé par l'introduction de la réglementation mexicaine sur l'étiquetage frontal (NOM-051) à partir d'octobre 2020, qui a obligé les fabricants à reformuler leurs produits avec une teneur réduite en sucre. Une reprise de la consommation s'est produite en 2022 avec la reprise des activités post-pandémiques, conduisant à une stabilisation du volume du marché parallèlement à une augmentation des ventes de bonbons dans des marchés clés comme le Mexique.

En 2023, le marché a montré un net virage vers les confiseries sans sucre à plus haute valeur, soutenu par un investissement de 75 millions de dollars américains visant à étendre la production et la distribution au Mexique et à cibler le marché hispanique aux États-Unis. Cette évolution reflète la tendance régionale plus large vers des produits soucieux de la santé, avec les fabricants se concentrant sur les ingrédients biologiques et les canaux de vente au détail diversifiés.

Production des sucreries sans cacao en Amérique latine et dans les Caraïbes

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des sucreries sans cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des sucreries sans cacao, 2017-2020

En 2020, l'Amérique latine et les Caraïbes ont produit 638,1 milliers de tonnes de confiseries sucrées sans cacao, ce qui représente une baisse de 16,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 22 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 521,2 milliers de tonnes, tandis que le pic de production a été atteint en 2019, avec 761,5 milliers de tonnes. La plus forte hausse annuelle a été observée en 2019, avec une augmentation de 46,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de confiseries sucrées sans cacao en Amérique latine et dans les Caraïbes s'est élevée à 2 324 millions de dollars américains, marquant une forte baisse de 17,1 % sur un an. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 9,1 %, soit un taux annuel moyen de 2,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 2 074 millions de dollars, tandis que le maximum a été atteint en 2019, avec 2 802 millions de dollars. La plus forte hausse annuelle a été observée en 2019, avec une augmentation de 35,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des sucreries sans cacao d'Amérique latine et des Caraïbes

Exportations en nature, k t

En 2020, le volume des exportations de confiseries sucrées sans cacao de l'Amérique latine et des Caraïbes s'est établi à 317,7 milliers de tonnes, en baisse de 8,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 304,0 milliers de tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2019, avec 347,8 milliers de tonnes. La plus forte hausse annuelle a été observée en 2019, avec une augmentation de 14,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des exportations en volume était très diversifiée. Les États-Unis (45,3 % des exportations en volume), le Canada (1,6 %) et le Nigeria (1,1 %) représentaient ensemble seulement 48,0 % des flux totaux, tandis que les 52,0 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Amérique latine et les Caraïbes ont exporté pour 1 157 millions de dollars américains de confiseries sucrées sans cacao, ce qui représente une légère baisse de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 280 millions de dollars. La plus forte hausse annuelle a été observée en 2019, avec une augmentation de 5,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (59,5 % des exportations en valeur), le Canada (1,3 %) et le Nigeria (0,6 %) ont été les principaux acheteurs de confiseries sucrées sans cacao en provenance d'Amérique latine et des Caraïbes, représentant ensemble 61,3 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020

Importations des sucreries sans cacao en Amérique latine et dans les Caraïbes

Importations en nature, k t

Les importations de confiseries sucrées sans cacao en Amérique latine et dans les Caraïbes ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 122,2 milliers de tonnes, soit 5,3 % de moins qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 5,4 %, soit un taux annuel moyen de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 137,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019, avec un recul de 6,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 18,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les importations en volume de confiseries sucrées sans cacao en Amérique latine et dans les Caraïbes dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. Les États-Unis (11,6 % des importations en volume), la Chine (9,6 %) et l'Espagne (1,9 %) représentaient ensemble seulement 23,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de confiseries sucrées sans cacao en Amérique latine et dans les Caraïbes ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a importé pour 550 millions de dollars américains de ces produits, soit 23,0 % de moins qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 26,1 %, soit un taux annuel moyen de 9,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 753 millions de dollars. La plus forte hausse annuelle a été observée en 2018, avec une augmentation de 1,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (18,1 % des importations en valeur), la Chine (8,3 %) et l'Espagne (3,0 %) constituaient le plus grand groupe de fournisseurs de confiseries sucrées sans cacao vers l'Amérique latine et les Caraïbes. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 29,4 % des importations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020