Marché du lactose et du sirop de lactose dans les Amériques

Observations des rapports précédents

Le marché américain du lactose a connu une expansion en 2019, avec une production atteignant 559 mille tonnes, soutenue par une demande croissante des industries agroalimentaire et pharmaceutique pour les dérivés laitiers et les produits enrichis. Le volume du marché a culminé à 587 mille tonnes cette année-là, reflétant des tendances de consommation stables. Cependant, en 2020, la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement, entraînant une contraction de la production à 510 mille tonnes et une baisse du volume du marché à 538 mille tonnes.

Après le choc pandémique, la production s'est stabilisée autour de 511 mille tonnes en 2021, tandis que des investissements dans de nouvelles capacités de transformation laitière ont jeté les bases d'une offre future. En 2022, le volume du marché a diminué à 520 mille tonnes, influencé par un rappel volontaire de préparations pour nourrissons par Abbott Nutrition pour des problèmes de sécurité bactérienne, ce qui a freiné la demande dans un segment clé, ainsi que par une tendance croissante des consommateurs vers des alternatives à faible teneur en lactose.

Le volume du marché a rebondi à 553 mille tonnes en 2023, principalement tiré par une forte augmentation des importations, qui ont plus que doublé pour atteindre 62 mille tonnes. Cette hausse s'est produite parallèlement à une expansion continue dans l'industrie pharmaceutique, où le lactose est utilisé comme excipient, et à un intérêt croissant des consommateurs pour les produits avec un positionnement clean-label, maintenant ainsi la demande globale.

Production du lactose et du sirop de lactose dans les Amériques

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lactose et du sirop de lactose, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lactose et du sirop de lactose, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de lactose et de sirop de lactose dans les Amériques a diminué. En 2019, la production a atteint son niveau maximum avec 558,7 milliers de tonnes, soit une augmentation de 6,0 % par rapport à l'année précédente. En 2020, la production a chuté à 510,1 milliers de tonnes, ce qui représente une baisse de 8,7 % par rapport à 2019.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en nature, 2017-2020, k t

Exportations du lactose et du sirop de lactose des Amériques

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Le volume d'exportation le plus bas a été enregistré en 2017, tandis que le plus élevé a été observé en 2020, avec un rapport de 5,5 fois entre ces deux années. En 2019, les exportations ont connu leur plus forte baisse, de 43,7 %. En 2020, les expéditions transfrontalières de lactose et de sirop de lactose des Amériques ont totalisé 8 970 tonnes, ce qui correspond à une forte augmentation de 367,5 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le lactose et le sirop de lactose des Amériques ont été échangés avec de nombreux pays. Même les plus grandes destinations — la Chine, le Japon et l'Inde — ne représentaient ensemble que 29,3 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 et leur pic en 2020, avec un écart d'un facteur de 3,5. En 2019, la plus forte baisse a été enregistrée, de 34,7 %, avec une valeur minimale de 2,9 millions de dollars US. En 2020, les expéditions de lactose et de sirop de lactose des Amériques vers l'étranger se sont élevées à 10,2 millions de dollars US, soit une augmentation de 246,7 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le lactose et le sirop de lactose des Amériques ont été fournis à de nombreux marchés différents. Même les plus grandes destinations — le Japon, la Chine et l'Inde — ne représentaient ensemble que 29,9 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020

Importations du lactose et du sirop de lactose aux Amériques

Importations en nature, t

Les importations de lactose et de sirop de lactose dans les Amériques ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, les importations ont atteint leur niveau minimum avec 28 247 tonnes, enregistrant la plus forte baisse de 44,5 %. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 27,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,1 %. En 2020, les Amériques ont importé environ 36 989 tonnes de lactose et de sirop de lactose, ce qui reflète une augmentation notable de 22,6 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020, t

L'analyse des importations en volume entre 2017 et 2020 montre une large répartition sur de nombreux marchés. Les Pays-Bas (11,4 % des importations en volume), l'Allemagne (8,6 %) et la Nouvelle-Zélande (4,1 %) représentaient ensemble seulement 24,1 % des flux totaux, tandis que les 75,9 % restants provenaient d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2018, la valeur minimale des importations a été enregistrée à 112,5 millions de dollars US. En 2019, les importations ont atteint leur niveau maximum avec 127,6 millions de dollars US, soit la plus forte augmentation de 13,4 %. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 9,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. En 2020, le volume d'importation de lactose et de sirop de lactose des Amériques s'est élevé à 122,8 millions de dollars US, ce qui correspond à une légère baisse de 3,7 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure géographique des importations en valeur était très diversifiée. Les Pays-Bas (13,3 % des importations en valeur), l'Allemagne (11,1 %) et la Nouvelle-Zélande (5,6 %) représentaient ensemble seulement 30,1 % des flux totaux, tandis que les 69,9 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020