Marché des sucreries sans cacao dans les Amériques

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché des confiseries sans cacao en Amérique a atteint 485 000 tonnes en 2019, stimulé par l'arrivée de nouveaux acteurs internationaux comme Hershey et Godiva, qui ont investi dans la R&D pour promouvoir le chocolat sans sucre, ainsi que par une sensibilisation croissante des consommateurs à la santé, orientant la demande vers des options à faible teneur en calories. Le volume du marché s'est ensuite contracté à 364 000 tonnes en 2020, une période marquée par la pandémie de COVID-19 qui, tout en boostant le grignotage à domicile, a aussi provoqué des perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant la production et la disponibilité.

La reprise post-pandémique a porté le marché à 419 000 tonnes en 2021, soutenue par une forte préférence des consommateurs pour des variantes plus saines comme les confiseries biologiques, sans sucre et véganes, incitant les entreprises à reformuler leurs produits en réduisant le sucre et en ajoutant des protéines et des fibres. Cependant, le volume est tombé à 369 000 tonnes en 2022, probablement sous la pression de facteurs économiques tels que la hausse des prix du cacao, qui a augmenté les coûts de production. En 2023, le marché s'est stabilisé à 372 000 tonnes, soutenu par une innovation continue dans les sucreries 'saines' et une large pénétration des ménages, avec neuf ménages sur dix achetant des confiseries.

En 2024, les évolutions réglementaires, notamment l'élimination complète du dioxyde de titane dans les confiseries, et une demande accrue pour des produits premium, éthiques et sans sucre continuent de façonner le paysage, avec des acteurs majeurs comme Hershey et Nestlé lançant des initiatives axées sur le cacao spécialisé et l'agriculture régénérative.

Production des sucreries sans cacao dans les Amériques

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des sucreries sans cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des sucreries sans cacao, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de confiseries sucrées sans cacao dans les Amériques a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum à 834,6 kt, avec une augmentation de 41,3 %. En 2020, elle s'est établie à 710,7 kt, soit une baisse de 14,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 21,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,6 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2018, la valeur de la production de confiseries sucrées sans cacao dans les Amériques a atteint son minimum à 17 472 M $ US. En 2019, elle a atteint son maximum à 23 212 M $ US, avec une augmentation de 32,9 %. En 2020, la production s'est élevée à 20 434 M $ US, marquant une baisse de 12,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 14 %, soit un taux annualisé de 4,5 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des sucreries sans cacao des Amériques

Exportations en nature, k t

Les exportations de confiseries sucrées sans cacao des Amériques ont connu des fluctuations notables sur la période. En 2018, elles ont atteint leur minimum à 276 kt. En 2019, elles ont atteint leur maximum à 492 kt, avec une augmentation de 77,9 %, ce qui représente une variation de 1,8 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations se sont établies à 465 kt, soit une contraction modérée de 5,3 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Nigéria (0,8 % des exportations en volume), la République démocratique du Congo (0,6 % des exportations en volume) et la Guinée (0,6 % des exportations en volume) ont absorbé ensemble 2,1 % des exportations totales en volume de confiseries sucrées sans cacao des Amériques, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2019, les exportations de confiseries sucrées sans cacao des Amériques ont enregistré leur plus forte augmentation à 0,8 %. En 2020, leur volume s'est établi à 1 592 M $ US, reflétant une perte progressive de 9,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 11,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020

Importations des sucreries sans cacao aux Amériques

Importations en nature, k t

Les importations de confiseries sucrées sans cacao des Amériques ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 119 kt, marquant une baisse de 16,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 96,9 %, soit un taux annualisé de 68,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des importations en volume était très diversifiée : la Chine (8,7 % des importations en volume), l'Espagne (2,5 % des importations en volume) et l'Allemagne (1,4 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 12,5 % des flux totaux, tandis que les 87,5 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de confiseries sucrées sans cacao des Amériques a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, il a atteint son maximum à 1 211 M $ US, avec une augmentation de 2,1 %. En 2020, les importations se sont établies à 954 M $ US, montrant une baisse substantielle de 16,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 19,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les importations en valeur de confiseries sucrées sans cacao vers les Amériques n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : la Chine (7,7 % des importations en valeur), l'Espagne (3,0 % des importations en valeur) et l'Allemagne (2,4 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 13,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020