Marché du lactose et du sirop de lactose au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du lactose et du sirop de lactose dans le MERCOSUR est passé de 26 635 t en 2018 à 33 244 t en 2021. Cette progression s'explique principalement par la demande croissante des industries agroalimentaire, pharmaceutique et de l'alimentation animale, où le lactose sert d'excipient dans les formulations médicamenteuses et d'ingrédient fonctionnel. Les investissements accrus dans l'innovation produit, notamment pour les articles laitiers à haute teneur en protéines et probiotiques, ont également soutenu l'expansion du marché.

En 2022, le volume du marché a reculé de 8,4 % pour atteindre 30 461 t, en grande partie à cause des risques climatiques persistants qui ont perturbé la production laitière, en particulier dans les systèmes d'élevage en pâturage pluvial. L'année suivante a connu une forte reprise, avec un bond de 19,4 % à 36 354 t en 2023. Ce rebond a été favorisé par la stabilisation des prix du lait liquide et le rôle dominant des circuits organisés hors domicile, comme les supermarchés et le commerce en ligne, qui ont amélioré l'accessibilité des produits.

Sur toute la période, l'évolution des préférences des consommateurs vers les produits laitiers sans lactose et biologiques a incité des acteurs majeurs comme Lactalis et Arla à développer leurs gammes sans lactose. Parallèlement, l'urbanisation dans les pays du MERCOSUR a maintenu la demande pour les dérivés laitiers, tandis que les transformateurs multinationaux ont investi dans les capacités de traitement pour accélérer l'innovation dans les segments à haute teneur en protéines et sans lactose.

Production du lactose et du sirop de lactose au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du lactose et du sirop de lactose, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lactose et du sirop de lactose, 2017-2020

En 2020, la production de lactose et de sirop de lactose dans le MERCOSUR s'est élevée à 1 211 tonnes, soit une hausse de 4,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 9,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -2,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à +7,3 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, t

Exportations du lactose et du sirop de lactose mercosurien

Exportations en nature, t

Les performances du marché ont connu des fluctuations notables durant cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 70 tonnes, et leur pic en 2017, avec un écart de 13,9 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de lactose et de sirop de lactose du MERCOSUR se sont établies à 115 tonnes, en baisse de 66,9 % sur un an. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à -92,8 %, et la plus forte hausse en 2019, à +395,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de lactose et de sirop de lactose du MERCOSUR n'étaient pas fortement concentrées : le Nigeria (12,8 % des exportations en volume), la Chine (10,3 %) et les zones franches (1,2 %) représentaient ensemble seulement 24,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La période a enregistré un point bas en 2018, à 147 000 dollars US, et un pic en 2017, avec un écart de 9,8 fois. En 2020, les expéditions de lactose et de sirop de lactose du MERCOSUR vers l'étranger se sont chiffrées à 227 000 dollars US, soit une baisse de 65,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à -89,7 %, et la plus forte hausse en 2019, à +347,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en valeur de lactose et de sirop de lactose du MERCOSUR étaient le Nigeria (7,3 % des exportations en valeur), la Chine (6,0 %) et les zones franches (3,7 %), représentant ensemble 17,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations du lactose et du sirop de lactose du MERCOSUR

Importations en nature, t

Les importations de lactose et de sirop de lactose du MERCOSUR en provenance de l'étranger augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 30 283 tonnes, soit une hausse substantielle de 10,5 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 57,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les États-Unis (42,9 % des importations en volume), les Pays-Bas (24,7 %) et l'Allemagne (8,8 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en volume de lactose et de sirop de lactose vers le MERCOSUR, représentant ensemble 76,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de lactose et de sirop de lactose du MERCOSUR augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 49 984 000 dollars US, indiquant une solide hausse de 16,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 35,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (32,1 % des importations en valeur), les Pays-Bas (30,2 %) et l'Allemagne (13,4 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 75,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020