Marché des sucreries sans cacao au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le marché des confiseries sans cacao au MERCOSUR a vu son volume passer de 67,0 milliers de tonnes en 2018 à 66,2 milliers de tonnes en 2022, malgré une baisse à 57,7 milliers de tonnes en 2020. Cette chute en 2020 est due à une clarification fiscale au Brésil, qui a reclassé les enrobages au chocolat contenant du cacao hors de la catégorie des produits sans cacao, réduisant ainsi la taille déclarée du marché pour ces articles. La reprise et la croissance du marché jusqu'en 2022 ont été soutenues par une demande croissante des consommateurs brésiliens pour les produits sans sucre, motivée par des préférences pour des régimes équilibrés et des restrictions alimentaires, ainsi que par des mesures fiscales comme la réduction de la base de calcul de l'ICMS pour les confiseries sans cacao dans l'État de São Paulo, mise en œuvre à partir de 2019. Ces facteurs ont amélioré les conditions pour les producteurs et les grossistes, stimulant potentiellement la demande.

Cependant, en 2023, le volume du marché s'est contracté brusquement à 43,3 milliers de tonnes, marquant un changement significatif dans la trajectoire de la période.

Production des sucreries sans cacao au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des sucreries sans cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des sucreries sans cacao, 2017-2020

En 2020, la production de confiseries sucrées sans cacao dans le MERCOSUR s'est élevée à 130,6 milliers de tonnes, marquant une légère baisse de 0,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 10,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 115,1 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 131,8 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018 à -2,5 %, et la plus forte hausse en 2019 à +14,5 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, le volume de production de confiseries sucrées sans cacao dans le MERCOSUR a reculé. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 250,4 millions de dollars américains, soit une diminution de 7,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 2,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. Le maximum a été atteint en 2019 à 271,3 millions de dollars américains, et la plus forte hausse annuelle a été enregistrée en 2018 à +6,4 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des sucreries sans cacao mercosurien

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations de confiseries sucrées sans cacao depuis le MERCOSUR ont totalisé 84 074 tonnes, affichant un léger recul de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 6,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de -2,2 %. Le minimum a été enregistré en 2018 à 73 088 tonnes, avec la plus forte baisse annuelle cette même année à -18,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019 à +18,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le rôle des États-Unis (22,2 % des exportations en volume), du Chili (6,2 %) et de la Bolivie (4,6 %) en tant qu'acheteurs de confiseries sucrées sans cacao du MERCOSUR était notable, mais non dominant : leur part combinée n'a atteint que 32,9 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, le MERCOSUR a exporté pour 161,2 millions de dollars américains de confiseries sucrées sans cacao, en baisse de 9,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 13,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de -4,6 %. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2018 à -11,1 %, et la plus forte hausse en 2019 à +8,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs de confiseries sucrées sans cacao du MERCOSUR était large : les États-Unis (24,4 % des exportations en valeur), le Chili (7,5 %) et la Bolivie (4,3 %) ont contribué ensemble à seulement 36,2 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations des sucreries sans cacao du MERCOSUR

Importations en nature, t

Les importations de confiseries sucrées sans cacao dans le MERCOSUR ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 11 197 tonnes, soit une baisse de 53,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 45,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de -18,2 %. Le maximum a été atteint en 2018 à 25 074 tonnes, et la plus forte hausse annuelle a été enregistrée cette même année à +22,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, t

La structure des importations en volume entre 2017 et 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : la Chine (7,2 % des importations en volume), l'Équateur (6,9 %) et le Mexique (4,4 %) ont représenté ensemble seulement 18,5 % des flux totaux, tandis que les 81,5 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de confiseries sucrées sans cacao dans le MERCOSUR ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le MERCOSUR a importé pour 57,6 millions de dollars américains de ces produits, marquant une forte contraction de 31,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 45,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -18,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Équateur (13,2 % des importations en valeur), la Chine (8,5 %) et le Mexique (4,6 %) ont formé le plus grand groupe de fournisseurs de confiseries sucrées sans cacao vers le MERCOSUR, mais leur contribution combinée était limitée à 26,3 % du total des importations en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020