Marché du gluten de froment en France

Observations des rapports précédents

Le marché français du gluten de blé a connu des fluctuations notables entre 2018 et 2023. Sa valeur est passée de 197,1 millions de dollars US en 2018 à 276,7 millions en 2019, avant de reculer à 234,5 millions en 2020 et 191,9 millions en 2021. Ce déclin a été principalement dû à l'adoption croissante de régimes sans gluten par les consommateurs, stimulée par une meilleure sensibilisation à la maladie cœliaque et aux sensibilités au gluten, ce qui a réduit la demande de gluten de blé dans les applications alimentaires traditionnelles.

À partir de 2022, les conditions du marché se sont améliorées, avec une valeur qui a rebondi à 269,4 millions de dollars US en 2022 et atteint 323,6 millions en 2023. Cette reprise a coïncidé avec le développement de nouveaux produits à base de gluten de blé vital et l'expansion des capacités de production, alors que les fabricants alimentaires répondaient à la demande croissante d'ingrédients protéiques durables. Bien que les prix mondiaux du gluten de blé aient fortement chuté en 2023, des volumes de consommation plus élevés ont soutenu la croissance du marché. En 2024, les tendances en cours incluent une préférence croissante des consommateurs pour le gluten de blé biologique et une attention réglementaire sur d'éventuels ajustements tarifaires pour les importations agricoles.

Production du gluten de froment en France

En nature, 2017-2020, k t

La France figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de gluten de blé entre 2017 et 2020, se classant au premier rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du gluten de froment, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du gluten de froment, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de gluten de blé en France a diminué. En 2020, 242,2 milliers de tonnes de gluten de blé ont été produites en France, ce qui représente une réduction modérée de 8,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 265,2 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à hauteur de 6,6 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de gluten de blé en France a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de gluten de blé s'élevait à 351,0 millions de dollars américains en France, marquant une contraction significative de 13,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 6,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 419,1 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 11,2 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du gluten de froment de France

Exportations en nature, k t

Les exportations de gluten de blé en France ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 125,1 milliers de tonnes, indiquant une réduction de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 17,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 176,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 26,3 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 15,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Belgique (27,3 % des exportations en volume), la Norvège (24,6 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (5,6 % des exportations en volume) ont dominé le classement des acheteurs de gluten de blé en provenance de France, leur part combinée atteignant 57,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de gluten de blé en provenance de France ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 181,4 millions de dollars américains, reflétant une baisse de 8,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 24 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 296,4 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 33,4 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 24,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Belgique (27,9 % des exportations en valeur), la Norvège (23,1 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (5,5 % des exportations en valeur) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en valeur, avec une part combinée de 56,5 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations du gluten de froment vers la France

Importations en nature, k t

En 2020, la France a importé 55,5 milliers de tonnes de gluten de blé, ce qui représente une baisse substantielle de 12,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 5,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 42,7 milliers de tonnes. La valeur maximale a été observée en 2019, à 63,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 27,1 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à 49,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Belgique et l'Allemagne ont été les principaux fournisseurs de gluten de blé à la France, représentant ensemble 80,6 % du total des importations en volume, tandis que les autres partenaires formaient un arrière-plan moins significatif.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de gluten de blé en France a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la France a importé un total de 64,9 millions de dollars américains de gluten de blé, marquant une baisse de 8,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 2,3 %, équivalant à un taux annualisé de 0,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 74,4 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 12,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — la Belgique, l'Allemagne et l'Italie — ont absorbé ensemble 82,4 % du total des importations en valeur de gluten de blé en France.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020