Marché des farines ou poudres de légumineuses sèches en France

Observations des rapports précédents

Le marché français de la farine et de la poudre de légumes secs a atteint 41,7 milliers de t en 2018, soutenu par des changements réglementaires favorisant la consommation de légumineuses et une croissance rapide du segment bio, qui a capté 17 % du marché des légumes secs. En 2019, le volume du marché a augmenté de 8 % pour atteindre 45,2 milliers de t, porté par une expansion significative des surfaces cultivées en lentilles et le développement de filières régionales, comme l'initiative de la coopérative Arterris en Occitanie produisant de la farine de légumineuses pour l'industrie.

Après le pic de 2019, le volume du marché s'est contracté, chutant de 22 % à 35,1 milliers de t en 2020, tandis que le secteur continuait à se structurer via des associations comme Fileg pour renforcer la production et la transformation. Une baisse marquée de 44 % à 17,6 milliers de t en 2022 a coïncidé avec l'impact du conflit Ukraine-Russie sur les prix du blé tendre, qui ont atteint un sommet en mai 2022, augmentant les coûts de production pour les meuniers et pesant sur le marché.

En 2023, le marché s'est redressé de 20 % pour atteindre 21 milliers de t, soutenu par une hausse de 16 % de la valeur du segment des légumes secs en conserve due à l'inflation et une part bio renforcée atteignant 17 %. Des lois comme Egalim et la loi Climat, promouvant des menus végétariens dans les écoles, ont soutenu la demande, tandis que la diversification des produits en farines de légumineuses, galettes et tartinades a offert de nouvelles voies de croissance.

Production des farines ou poudres de légumineuses sèches en France

En nature, 2017-2020, t

La France figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de farine ou de poudre de légumineuses séchées entre 2017 et 2020, se classant au 6e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des farines ou poudres de légumineuses sèches, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des farines ou poudres de légumineuses sèches, 2017-2020

En 2020, la France a produit 46 711 tonnes de farine ou de poudre de légumineuses séchées, ce qui représente une baisse significative de 14,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 26,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -9,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec une chute de 23,5 %. En revanche, la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 12,8 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, t

Exportations des farines ou poudres de légumineuses sèches de France

Exportations en nature, t

Les exportations françaises de farine ou de poudre de légumineuses séchées ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 14 159 tonnes, marquant une légère hausse de 5,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 27 %, avec un TCAC de 8,3 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 8 199 tonnes, avec une baisse de 26,4 % cette année-là. À l'inverse, la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une croissance de 63,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Royaume-Uni (25,8 % des exportations en volume), l'Italie (25,8 %) et les Pays-Bas (20,4 %) ont absorbé ensemble 72,0 % des exportations totales en volume de farine ou de poudre de légumineuses séchées depuis la France, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions transfrontalières de farine ou de poudre de légumineuses séchées depuis la France ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la France a exporté pour 15 957 milliers de dollars américains de ces produits, affichant une forte croissance de 16,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur ont augmenté de 59,2 %, avec un TCAC de 16,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Royaume-Uni (36,0 % des exportations en valeur), l'Italie (19,0 %) et les Pays-Bas (14,2 %) sont restés les principales destinations dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 69,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations des farines ou poudres de légumineuses sèches vers la France

Importations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes d'importation ont varié de 2,7 fois entre le point bas de 2018 et le point haut de 2019. En 2020, les importations françaises de farine ou de poudre de légumineuses séchées se sont établies à 2 520 tonnes, enregistrant une forte baisse de 36,4 % par rapport à 2019. Le volume le plus bas a été atteint en 2018, à 1 460 tonnes, tandis que le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 3 962 tonnes, avec une hausse de 171,4 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, les Pays-Bas (43,5 % des importations en volume), la Belgique (18,2 %) et l'Italie (10,9 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 72,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations ont atteint leur point bas en 2018 et leur pic en 2019, avec un écart de 1,7 fois entre ces deux années. En 2020, la valeur des importations françaises de farine ou de poudre de légumineuses séchées s'est élevée à 3 046 milliers de dollars américains, marquant une forte baisse de 13,4 % en glissement annuel. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 2 064 milliers de dollars, avec une baisse de 26,0 % cette année-là. À l'inverse, la valeur la plus élevée a été atteinte en 2019, à 3 519 milliers de dollars, avec une hausse de 70,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les Pays-Bas (34,7 % des importations en valeur), l'Allemagne (16,6 %) et l'Italie (13,8 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur de farine ou de poudre de légumineuses séchées vers la France, représentant ensemble 65,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020