Marché du gluten de froment en Europe du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché du gluten de blé en Europe du Nord est passé de 244 000 tonnes en 2018 à plus de 301 000 tonnes en 2021. Cette croissance s'explique principalement par la préférence croissante des consommateurs pour les protéines végétales et les ingrédients alimentaires clean-label, renforcée par l'adoption accrue des régimes végétaliens et végétariens, ce qui a stimulé la demande dans des segments clés comme la boulangerie et les alternatives à la viande.

Le volume du marché s'est ensuite contracté à 218 000 tonnes en 2022, puis à 210 000 tonnes en 2023. Ce déclin a coïncidé avec des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, qui ont affecté la disponibilité et le coût des importations, composante majeure de l'offre régionale. La production domestique a également chuté significativement durant cette période, passant de 56 000 tonnes en 2021 à 35 000 tonnes en 2023.

Tout au long de la période, le marché a vu émerger un segment de gluten de blé biologique répondant à la demande pour des produits naturels, et les investissements de l'industrie se sont concentrés sur la R&D pour de nouvelles applications dans la diversification alimentaire.

Production du gluten de froment en Europe du Nord

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du gluten de froment, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du gluten de froment, 2017-2020

La production de gluten de blé en Europe du Nord a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 48 741 tonnes de gluten de blé ont été produites dans la région, ce qui représente une baisse marquée de 48,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 58,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de -25,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en nature, 2017-2020, t

Exportations du gluten de froment d'Europe du Nord

Exportations en nature, k t

L'Europe du Nord a exporté 102,6 milliers de tonnes de gluten de blé en 2020, enregistrant une forte hausse de 28,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 90,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 24,0 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, à -4,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 56,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Norvège (24,6 % des exportations en volume), les États-Unis (23,6 % des exportations en volume) et l'Allemagne (5,1 % des exportations en volume) ont été les principaux contributeurs aux exportations en volume, représentant ensemble 53,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations de gluten de blé de l'Europe du Nord ont augmenté en valeur. En 2020, la région a exporté 142,5 millions de dollars américains de gluten de blé, marquant une forte progression de 16,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 2,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 122,5 millions de dollars américains, avec une baisse de 10,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Norvège (28,5 % des exportations en valeur), les États-Unis (24,5 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (4,7 % des exportations en valeur) ont été les principales destinations des exportations de gluten de blé de l'Europe du Nord, représentant ensemble 57,7 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020

Importations du gluten de froment en Europe du Nord

Importations en nature, k t

Les importations de gluten de blé en Europe du Nord ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 337,3 milliers de tonnes, enregistrant une hausse soudaine de 34,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 39,8 %, soit un taux annualisé de 11,8 %. La valeur minimale a été observée en 2018, à 222,3 milliers de tonnes, avec une baisse de 7,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Belgique (23,7 % des importations en volume), la France (23,6 % des importations en volume) et l'Allemagne (13,8 % des importations en volume) sont restées les principaux marchés pour les importations en volume de gluten de blé en Europe du Nord, représentant ensemble 61,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de gluten de blé en Europe du Nord ont diminué pour la deuxième année consécutive en valeur. En 2020, la région a importé 382,4 millions de dollars américains de gluten de blé, indiquant une légère baisse de 0,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 386,1 millions de dollars américains, avec une hausse de 1,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Belgique (25,1 % des importations en valeur), la France (24,6 % des importations en valeur) et l'Allemagne (8,9 % des importations en valeur) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 58,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020