Marché du gluten de froment en Europe

Observations des rapports précédents

Le volume du marché européen du gluten de blé a diminué, passant de 635 000 tonnes en 2018 à 551 000 tonnes en 2020. Cette baisse en 2020 s'explique en partie par les perturbations liées à la pandémie de COVID-19, qui ont affecté la production et la distribution dans les chaînes d'approvisionnement. Durant cette période, la préférence des consommateurs pour les protéines végétales et les produits à étiquetage clair a maintenu une demande de base, mais les contraintes logistiques ont limité la disponibilité sur le marché.

Une forte contraction à 330 000 tonnes s'est produite en 2021, suivie d'une reprise à 394 000 tonnes en 2022 et d'une stabilisation en 2023. La reprise en 2022 a été portée par la tendance soutenue des consommateurs vers les sources de protéines végétales et durables, ce qui a stimulé la demande de gluten de blé en tant qu'ingrédient clé. La stabilité du marché en 2023 a coïncidé avec le lancement de nouveaux produits à base de gluten de blé vital et l'expansion des capacités de production à travers l'Europe.

Les mises à jour réglementaires sur l'étiquetage et la sécurité alimentaire, ainsi que l'arrivée de nouveaux acteurs dans les segments vegan et sans gluten, ont façonné l'environnement du marché durant toute la période. Les producteurs européens ont également fait face à une pression concurrentielle due aux expansions de capacité dans d'autres régions, comme les États-Unis, influençant les flux commerciaux.

Production du gluten de froment en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du gluten de froment, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du gluten de froment, 2017-2020

En 2020, l'Europe a produit 755,2 milliers de tonnes de gluten de blé, ce qui représente une baisse modérée de 5,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 747,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec 9,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à 6,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de gluten de blé en Europe a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la production de gluten de blé a été évaluée à 1 187 millions de dollars américains en Europe, ce qui correspond à une baisse de 17,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 26,2 %, soit un taux annualisé de 9,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du gluten de froment d'Europe

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations de gluten de blé en provenance d'Europe a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 615,3 milliers de tonnes, marquant une hausse modeste de 9,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 16,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 517,6 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a eu lieu cette même année, à 2,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de gluten de blé d'Europe n'étaient pas fortement concentrées : la Norvège (19,1 % des exportations en volume), les États-Unis (15,9 % des exportations en volume) et le Mexique (2,1 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 37,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de gluten de blé exportés d'Europe ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 967 millions de dollars américains, ce qui équivaut à une baisse modeste de 3,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 5,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2018, à 1 101 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 8,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 7,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Norvège (18,8 % des exportations en valeur), les États-Unis (17,3 % des exportations en valeur) et le Mexique (2,0 % des exportations en valeur) formaient le plus grand groupe d'acheteurs de gluten de blé en provenance d'Europe, mais leur contribution combinée était limitée à 38,0 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations du gluten de froment en Europe

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de gluten de blé en Europe ont atteint 410,8 milliers de tonnes, ce qui représente une hausse de 9,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 10,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 7,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure pays des importations en volume était clairement dominée par la Chine, dont la part a atteint 3,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de gluten de blé importés en Europe ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 745 millions de dollars américains, indiquant une réduction de 3,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 10,6 %, soit un taux annualisé de 3,7 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2018, à 872 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 11,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 4,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine était le marché central pour les importations en valeur, représentant 3,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020