Marché de la fécule de pomme de terre en Europe du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché de l'amidon de pomme de terre en Europe du Nord a connu des fluctuations notables de volume entre 2018 et 2023. Après un début à 350,7 milliers de tonnes en 2018, il a atteint un pic de 423,1 milliers de tonnes en 2021. Cette croissance a d'abord été alimentée par l'intérêt accru des consommateurs pour les produits à base de pomme de terre pendant la pandémie de COVID-19 en 2020, ce qui a stimulé la demande d'amidon. Le soutien de l'UE en 2021, visant à maintenir les niveaux de prix et la compétitivité des producteurs industriels de pommes de terre en Suède, a soutenu l'expansion. Le marché s'est ensuite contracté à 346,6 milliers de tonnes en 2022, période qui a coïncidé avec l'évolution des préférences des consommateurs en Suède, notamment une baisse de la consommation de pommes de terre bouillies, affectant la demande pour certains produits à base d'amidon. La reprise a suivi en 2023, avec un volume remontant à 388,4 milliers de tonnes.

Les évolutions du côté de l'offre ont été cruciales tout au long de la période. En Finlande, des entreprises sous influence étatique comme Finnamyl et Lapuan Peruna ont investi dans le développement de produits et l'adaptation environnementale. La Suède a approuvé de nouvelles variétés de pommes de terre en 2022 pour améliorer l'efficacité de production et la qualité de l'amidon. D'ici 2023, la rentabilité accrue de la culture des pommes de terre à amidon a entraîné un changement dans la superficie cultivée, avec plus de terres dédiées aux pommes de terre à amidon et des récoltes record, améliorant la disponibilité des matières premières. Pour l'avenir, le Danemark a considérablement étendu sa superficie de culture de pommes de terre à 65 000 hectares en 2024, en particulier pour les pommes de terre à amidon, tandis que la Norvège a mis en œuvre un changement tarifaire, passant d'un droit fixe à un droit basé sur un pourcentage pour les produits à base de pomme de terre, affectant les coûts d'importation et l'accès au marché.

Les facteurs de demande ont évolué parallèlement à ces changements d'offre. L'amidon de pomme de terre a une base industrielle stable, étant largement utilisé dans les secteurs de l'alimentation et de la fabrication de papier en Finlande. La pandémie a accéléré la numérisation, influençant les stratégies de marketing et de distribution pour les produits à base d'amidon. Au niveau mondial, la demande d'amidon de pomme de terre a augmenté d'environ 10 % par an, créant des opportunités d'exportation pour les producteurs nordiques. Des entreprises comme KMC au Danemark ont investi dans de nouvelles applications, telles que des produits végétaliens et adaptés aux allergies, pour pénétrer des segments émergents. Cependant, les tendances de consommation en Suède, y compris un éloignement des préparations traditionnelles à base de pomme de terre, ont introduit une certaine volatilité dans la demande pour des catégories spécifiques de produits à base d'amidon.

Production de la fécule de pomme de terre en Europe du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la fécule de pomme de terre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la fécule de pomme de terre, 2017-2020

En 2019, la production d'amidon de pomme de terre en Europe du Nord a atteint son niveau le plus bas, avec 242,1 milliers de tonnes, enregistrant une baisse de 5,8 %. En 2020, la production a augmenté pour atteindre 280,6 milliers de tonnes, soit une hausse de 15,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 14,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la fécule de pomme de terre d'Europe du Nord

Exportations en nature, k t

En 2018, les exportations d'amidon de pomme de terre en Europe du Nord ont connu leur plus forte baisse, avec un recul de 50,8 %. En 2019, elles ont atteint leur niveau le plus bas, à 5,8 milliers de tonnes. En 2020, après deux années de diminution, les exportations ont augmenté pour atteindre 9,5 milliers de tonnes, marquant une hausse de 64,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 31,5 %, soit un taux annualisé de 11,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume d'amidon de pomme de terre en provenance d'Europe du Nord était assez diversifié. Les États-Unis (12,4 % des exportations en volume), le Kazakhstan (7,1 %) et les Pays-Bas (6,4 %) représentaient ensemble seulement 25,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2018, les exportations d'amidon de pomme de terre en Europe du Nord en valeur ont enregistré leur plus forte baisse, avec un recul de 31,0 %. En 2019, elles ont atteint leur niveau le plus bas, à 6 082 milliers de dollars américains. En 2020, après deux années de baisse, les exportations ont augmenté pour atteindre 8 346 milliers de dollars américains, soit une hausse de 37,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 15,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 5,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les exportations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée. Les États-Unis (13,8 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (6,3 %) et le Kazakhstan (4,6 %) représentaient ensemble 24,7 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 75,3 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020

Importations de la fécule de pomme de terre en Europe du Nord

Importations en nature, k t

En 2018, les importations d'amidon de pomme de terre en Europe du Nord ont atteint leur niveau le plus bas, à 100,6 milliers de tonnes, avec une légère baisse de 0,3 %. En 2020, les importations ont augmenté pour la deuxième année consécutive, atteignant 115,0 milliers de tonnes, soit une forte hausse de 11,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 14 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (38,3 % des importations en volume), l'Allemagne (14,4 %) et la France (9,9 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en volume d'amidon de pomme de terre en Europe du Nord, représentant ensemble 62,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations d'amidon de pomme de terre en Europe du Nord en valeur ont augmenté pour la troisième année consécutive, atteignant 95 533 milliers de dollars américains, soit une légère avancée de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 29,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 8,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (36,1 % des importations en valeur), l'Allemagne (16,9 %) et la France (9,6 %) étaient les principaux fournisseurs d'amidon de pomme de terre en Europe du Nord, formant ensemble 62,7 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020