Marché de l'amidon de froment en Europe

Observations des rapports précédents

Le volume du marché européen de l'amidon de blé est passé de 3 044 milliers de tonnes en 2018 à 3 346 milliers de tonnes en 2019. Cette croissance a été portée par une activité soutenue de l'industrie de l'amidon, où quatre acteurs majeurs exploitaient dix sites de production rien qu'en France, transformant annuellement 2,7 millions de tonnes de blé tendre. En 2020, les perturbations des chaînes d'approvisionnement liées à la pandémie de COVID-19 ont été compensées par une préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels et sans gluten, conduisant à un léger ajustement du marché à 3 290 milliers de tonnes.

La hausse des prix du blé, due à des conditions météorologiques extrêmes et à des tensions géopolitiques, a significativement accru les coûts de production. Cela a entraîné une contraction du marché à 3 087 milliers de tonnes en 2021, puis à 2 844 milliers de tonnes en 2022. Le marché s'est redressé à 3 065 milliers de tonnes en 2023, grâce à la stabilisation des prix du blé et à une demande soutenue pour l'amidon sans gluten et clean-label dans les applications alimentaires et industrielles. Ce rebond a été soutenu par des expansions de capacités, comme l'investissement d'ADM en septembre 2023.

Production de l'amidon de froment en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'amidon de froment, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'amidon de froment, 2017-2020

La production européenne d'amidon de blé a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 3 365 kt d'amidon de blé, soit une hausse de 5,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 3 081 kt, marquant également la plus forte baisse de 13,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'amidon de froment d'Europe

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations européennes d'amidon de blé ont augmenté. En 2020, le volume exporté s'est élevé à 349,8 kt, représentant une progression de 45,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 11,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 239,8 kt, année où la plus forte baisse de 21,9 % a été observée.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Corée du Sud (2,4 % des exportations en volume), la Suisse (2,4 % des exportations en volume) et la Turquie (0,7 % des exportations en volume) ont dominé la structure des exportations en volume, représentant ensemble 5,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des exportations européennes d'amidon de blé a diminué. En 2020, l'Europe a exporté pour 191,5 millions de dollars américains d'amidon de blé, en baisse de 9,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 13,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 212,3 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse de 22,0 % a eu lieu en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations européennes d'amidon de blé en valeur n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : la Suisse (2,6 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (2,5 % des exportations en valeur) et la Turquie (0,8 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 5,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations de l'amidon de froment en Europe

Importations en nature, k t

Après deux années de progression, le volume des importations européennes d'amidon de blé a diminué. En 2020, les importations se sont établies à 274,6 kt, marquant un recul de 30,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 35,2 %, soit un taux annualisé de 10,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 393,9 kt, année où la plus forte hausse de 45,8 % a été observée.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations européennes d'amidon de blé a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 270,8 millions de dollars américains, affichant une amélioration de 2,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 19,4 %, soit un taux annualisé de 6,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020