Marché du chocolat et des produits à base de cacao en Thaïlande

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du chocolat en Thaïlande a connu des variations importantes entre 2018 et 2023. En 2018, le marché était en phase d'expansion continue, mais il faisait face à une concurrence accrue des producteurs et distributeurs étrangers. En 2019, le volume a augmenté de 41 % pour atteindre 14 468 t. Cependant, la tendance s'est inversée en 2020 avec une contraction de 45 % à 7 878 t, principalement en raison de la pandémie de COVID-19 qui a poussé les consommateurs à réduire leurs dépenses discrétionnaires. Après avoir atteint un point bas à 6 228 t en 2021, le marché est entré en phase de reprise. Le volume a augmenté de 33 % à 8 262 t en 2022, puis de 30 % supplémentaires en 2023 pour atteindre 10 708 t, se rapprochant ainsi du niveau d'avant la pandémie de 2018.

Plusieurs évolutions clés ont marqué le marché pendant cette période. Les préférences des consommateurs se sont progressivement orientées vers le chocolat issu de sources éthiques et durables, ce qui a stimulé le segment premium. Parallèlement, la promotion gouvernementale de la culture du cacao local a encouragé l'émergence de plus de producteurs artisanaux et premium locaux. La structure du marché est restée très concurrentielle, avec des marques internationales établies et de nouveaux entrants comme Cadbury qui maintiennent une forte activité.

Production du chocolat et des produits à base de cacao en Thaïlande

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du chocolat et des produits à base de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du chocolat et des produits à base de cacao, 2017-2020

En 2020, la production de produits à base de chocolat et de cacao en Thaïlande s'est établie à 9 400 tonnes, restant pratiquement stable par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec 0,0 %, tandis que la plus forte hausse a également été observée cette même année, à 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, t

Exportations du chocolat et des produits à base de cacao de Thaïlande

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2019, puis leur pic en 2020, avec un rapport de 19 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations thaïlandaises de produits à base de chocolat et de cacao se sont élevées à 22 668 tonnes, marquant une amélioration spectaculaire de 1 845,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 165 tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 94,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Japon a concentré 73,7 % des exportations en volume de produits à base de chocolat et de cacao en provenance de Thaïlande, tandis que les flux résiduels étaient répartis entre de nombreux partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations thaïlandaises de produits à base de chocolat et de cacao ont atteint 41,1 millions de dollars US, soit une augmentation de 23,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 23,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 54,1 millions de dollars US, avec la plus forte hausse cette année-là, de 62,7 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 38,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Japon (27,5 % des exportations en valeur), le Myanmar (11,3 %) et la Chine (9,7 %) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs de produits à base de chocolat et de cacao en provenance de Thaïlande. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 48,5 % du total des exportations en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations du chocolat et des produits à base de cacao vers la Thaïlande

Importations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2019, puis leur pic en 2018, avec un écart de 3,6 fois entre ces années. En 2020, la Thaïlande a importé un total de 21 147 tonnes de produits à base de chocolat et de cacao, soit une forte hausse de 239,3 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 6 233 tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 72,2 %. La valeur maximale a été observée en 2018, à 22 407 tonnes.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Malaisie (18,3 % des importations en volume), Singapour (15,2 %) et l'Indonésie (13,8 %) ont formé le plus grand groupe de fournisseurs de produits à base de chocolat et de cacao vers la Thaïlande. Toutefois, leur contribution combinée était limitée à 47,2 % du total des importations en volume, indiquant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2019, puis leur pic en 2018, avec un rapport de 4 fois entre ces deux années. En 2020, la Thaïlande a importé des produits à base de chocolat et de cacao pour une valeur de 36,7 millions de dollars US, soit une avancée intense de 269,2 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 36,7 millions de dollars US, avec la plus forte baisse cette année-là, de 75,0 %. La valeur maximale a été observée en 2018, à 146,9 millions de dollars US.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de produits à base de chocolat et de cacao vers la Thaïlande n'étaient pas fortement concentrées : la Malaisie (15,9 % des importations en valeur), la Chine (12,9 %) et les États-Unis (12,0 %) représentaient ensemble seulement 40,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020