Marché du chocolat et des produits à base de cacao en Chine

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des produits chocolatés et cacaotés en Chine est passé de 40 000 tonnes en 2018 à 90 000 tonnes en 2021. Cette croissance a été soutenue par l'expansion des applications du chocolat dans de nouveaux segments comme les boissons et la pâtisserie à partir de 2018. L'arrivée accrue de fabricants mondiaux comme Barry Callebaut et Nestlé en 2019 a favorisé l'innovation produit et l'amélioration des chaînes d'approvisionnement. Même pendant la pandémie de COVID-19 en 2020, la demande chinoise est restée résiliente, et la première exportation de cacao de Hainan vers la Belgique a démontré la qualité croissante de la matière première locale. En 2021, l'intérêt des consommateurs s'est déplacé vers des options plus saines à faible teneur en sucre et sans additifs, incitant les marques locales et internationales à lancer de nouveaux produits.

Le volume du marché a chuté brusquement à 44 000 tonnes en 2022, tandis que l'industrie restait concentrée sur le développement de la chaîne d'approvisionnement et l'approvisionnement durable en cacao d'Afrique de l'Ouest. En 2023, le volume s'est stabilisé à 40 000 tonnes, tandis que la valeur du marché a augmenté pour atteindre 299,8 millions de dollars, reflétant une tendance constante vers des offres premium et spécialisées. Les fabricants ont répondu avec des lancements de produits contenant des noix et des fruits secs, ainsi qu'une montée des marques artisanales, le marketing numérique devenant un outil clé pour toucher les jeunes consommateurs.

En 2024, l'industrie a continué d'évoluer vers une qualité supérieure, mise en évidence par la première mondiale des fèves de cacao et du chocolat de liqueur développés à Hainan. Les ventes continuaient de se concentrer autour des grandes fêtes et des événements promotionnels, et les consommateurs exigeaient de plus en plus de transparence concernant les attributs santé et l'origine des ingrédients. Les produits chocolatés et cacaotés conservaient une part significative dans des segments comme les boissons, la pâtisserie et la crème glacée, soutenant une demande stable.

Production du chocolat et des produits à base de cacao en Chine

En nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de chocolat et de produits à base de cacao, se classant au 28e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du chocolat et des produits à base de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du chocolat et des produits à base de cacao, 2017-2020

La production de chocolat et de produits à base de cacao en Chine a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a produit 11 914 tonnes de ces produits, soit une baisse de 8,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 4,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec 17 348 tonnes, soit une augmentation de 39,4 %. En revanche, la plus forte baisse est survenue en 2019, avec un recul de 24,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de chocolat et de produits à base de cacao en Chine a baissé pour la deuxième année de suite. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 61 272 milliers de dollars américains, ce qui représente une réduction de 11,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 9,4 %, soit un taux annualisé de 3,2 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 91 890 milliers de dollars américains, marquant une hausse de 35,9 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 24,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du chocolat et des produits à base de cacao de Chine

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, les exportations de chocolat et de produits à base de cacao en provenance de Chine ont diminué. En 2020, les exportations ont totalisé 53,4 milliers de tonnes, soit une baisse significative de 14,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 62,1 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse est survenue en 2018, avec une augmentation de 6,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations de chocolat et de produits à base de cacao de la Chine étaient destinées à un large éventail de marchés. Les Philippines (12,7 % des exportations en volume), Hong Kong (11,3 %) et l'Australie (10,5 %) représentaient ensemble seulement 34,4 % du total des exportations en volume, les 65,6 % restants étant répartis entre de nombreuses destinations plus petites.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les volumes de chocolat et de produits à base de cacao exportés par la Chine ont diminué. En 2020, la Chine a exporté pour 274,8 millions de dollars américains de ces produits, soit une baisse de 17,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 12,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 331,1 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 4,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de chocolat et de produits à base de cacao de la Chine se caractérisaient par une large répartition géographique. Hong Kong (21,4 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (12,6 %) et l'Australie (8,3 %) représentaient ensemble seulement 42,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations du chocolat et des produits à base de cacao vers la Chine

Importations en nature, k t

Les importations de chocolat et de produits à base de cacao en Chine ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 109,6 milliers de tonnes, soit une hausse de 8,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 101,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 26,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Russie (29,3 % des importations en volume), la Malaisie (12,7 %) et l'Italie (11,6 %) constituaient le cœur des importations en volume, représentant ensemble 53,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de chocolat et de produits à base de cacao en Chine ont augmenté pour la troisième année de suite. En 2020, les importations se sont élevées à 485,8 millions de dollars américains, restant pratiquement stables par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 38,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des importations en valeur entre 2017 et 2020 révèle une large distribution entre de nombreux marchés. L'Italie (20,0 % des importations en valeur), la Russie (14,1 %) et la Belgique (12,0 %) représentaient ensemble seulement 46,1 % des flux totaux, les 53,9 % restants étant répartis entre d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020