Marché du chocolat et des produits à base de cacao en Corée du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché du chocolat en Corée du Sud a connu des fluctuations importantes de volume entre 2018 et 2023. Au début de la période, des facteurs démographiques comme la baisse de la population enfantine et une préférence croissante des consommateurs pour des options plus saines ont ralenti la croissance. La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué une forte contraction, le volume du marché chutant à 14 265 tonnes, les confinements et l'incertitude économique réduisant la consommation festive et impulsive.

Un rebond post-pandémique en 2021 a porté le volume à 18 938 tonnes, alimenté par une forte demande de chocolats premium et importés utilisés pour les cadeaux et les desserts. Cependant, à partir de 2022, de graves perturbations de l'approvisionnement mondial en cacao ont pris le dessus. La sécheresse et les maladies dans les régions productrices d'Afrique de l'Ouest ont réduit la production, faisant grimper les prix au-dessus de 6 000 dollars par tonne et créant des pénuries pour les grands fabricants comme Lotte Wellfood. Ces contraintes d'approvisionnement ont contribué à une baisse du volume du marché en 2022 et, associées à une réduction stratégique des exportations pour préserver l'offre domestique, ont conduit à une augmentation notable du volume à 25 363 tonnes en 2023.

La crise du cacao s'est intensifiée en 2024, avec des écarts d'approvisionnement dépassant 40 % pour certains fabricants et des stocks réduits à un mois. Tout au long de la période, la structure du marché a été façonnée par les grandes entreprises comme Lotte et Orion, qui ont accéléré l'innovation dans les segments bio, naturel et premium avec un étiquetage clair des solides de cacao pour répondre à la demande persistante des consommateurs pour des produits plus sains et plus transparents.

Production du chocolat et des produits à base de cacao en Corée du Sud

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du chocolat et des produits à base de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du chocolat et des produits à base de cacao, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production sud-coréenne de chocolat et de produits à base de cacao a augmenté. En 2019, la production a atteint son niveau le plus bas avec 564,4 tonnes, enregistrant la plus forte baisse de 0,9 %. En 2020, la production a rebondi à 571,6 tonnes, soit une hausse de 1,3 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de diminution, la production sud-coréenne de chocolat et de produits à base de cacao a augmenté. En 2019, la valeur de la production a atteint son minimum à 902 000 dollars américains, avec la plus forte baisse de 15,1 %. En 2020, la production a été évaluée à 946 000 dollars américains, marquant une modeste progression de 4,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 13,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du chocolat et des produits à base de cacao de Corée du Sud

Exportations en nature, t

Le volume des exportations sud-coréennes de chocolat et de produits à base de cacao a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, les exportations ont atteint leur niveau le plus bas à 33 415 tonnes, avec la plus forte baisse de 0,5 %. En 2019, elles ont enregistré la plus forte hausse de 2,9 %. En 2020, les exportations ont atteint 34 975 tonnes, représentant une augmentation de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 4,2 %, soit un taux annualisé de 1,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Japon a été le principal partenaire pour les exportations en volume, représentant 92,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de réduction, les exportations sud-coréennes de chocolat et de produits à base de cacao ont augmenté. En 2019, la valeur des exportations a atteint son minimum à 54,9 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse de 11,8 %. En 2020, la Corée du Sud a exporté 57,9 millions de dollars américains de ces produits, soit une hausse de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 10,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Japon (58,2 % des exportations en valeur), la Chine (12,0 % des exportations en valeur) et la Malaisie (5,7 % des exportations en valeur) sont restés les principaux acheteurs de chocolat et de produits à base de cacao en provenance de Corée du Sud, représentant ensemble 76,0 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du chocolat et des produits à base de cacao vers la Corée du Sud

Importations en nature, t

En 2019, les importations sud-coréennes de chocolat et de produits à base de cacao ont atteint leur maximum à 51 070 tonnes, avec la plus forte hausse de 2,3 %. En 2020, la Corée du Sud a importé environ 48 669 tonnes de ces produits, soit une baisse de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 2,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 0,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les importations en volume de chocolat et de produits à base de cacao en Corée du Sud se caractérisaient par une large répartition entre les marchés, avec les États-Unis (22,7 % des importations en volume), Singapour (12,1 % des importations en volume) et la Belgique (8,9 % des importations en volume) représentant ensemble seulement 43,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations sud-coréennes de chocolat et de produits à base de cacao ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur des importations a atteint son maximum à 329,2 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse de 1,6 %. En 2019, elles ont enregistré la plus forte baisse de 0,4 %. En 2020, les importations se sont élevées à 326,7 millions de dollars américains, montrant un changement minimal par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des importations en valeur de 2017 à 2020 était dispersée, avec les États-Unis (26,4 % des importations en valeur), la Chine (9,6 % des importations en valeur) et l'Italie (9,0 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 45,1 % des flux totaux, les 54,9 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020