Marché du chocolat et des produits à base de cacao à la SADC

Observations des rapports précédents

En 2018, l'Afrique du Sud a mis en œuvre le règlement R638 sur la sécurité alimentaire, établissant de nouvelles normes d'hygiène pour les fabricants de chocolat. L'année suivante, des préoccupations éthiques croissantes ont conduit les chocolatiers locaux à rejeter le cacao lié au travail des enfants, orientant la demande des consommateurs vers des produits issus de sources responsables. Ces évolutions, associées à une tendance durable des consommateurs vers le chocolat premium et sain, ont soutenu l'expansion du marché.

Le volume du marché a atteint un pic de 63 571 t en 2021 après une baisse temporaire en 2020. La valeur du marché s'est également redressée vigoureusement pour atteindre 574,9 millions de dollars américains en 2021, reflétant une demande résiliente malgré des défis économiques plus larges. Après 2021, le volume du marché est tombé à 46 225 t en 2023, tandis que sa valeur a augmenté à 414,5 millions de dollars américains, indiquant des hausses de prix significatives.

En 2024, de graves pénuries de fèves de cacao en Afrique de l'Ouest, dues à des conditions météorologiques défavorables et à des maladies, ont provoqué une forte hausse des prix mondiaux. Les principales installations de transformation africaines ont réduit leur capacité, et des entreprises comme Mondelez International et Nestlé ont signalé des difficultés d'approvisionnement. Les fabricants ont répondu en lançant des éditions limitées premium et en se concentrant davantage sur des ingrédients sains et transparents.

Production du chocolat et des produits à base de cacao à la SADC

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du chocolat et des produits à base de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du chocolat et des produits à base de cacao, 2017-2020

La production de produits chocolatés et cacaotés au sein de la SADC a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a produit 15 136 tonnes, marquant une forte progression de 10,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 13,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %.

Dynamique annuelle de la production à la SADC en nature, 2017-2020, t

Exportations du chocolat et des produits à base de cacao sadcien

Exportations en nature, t

Le marché a connu une forte volatilité durant ces années. En 2018, les exportations ont atteint leur maximum à 14 185 tonnes, avant de chuter de 72,4 % en 2019 pour s'établir à 3 915 tonnes, soit le niveau le plus bas. En 2020, les exportations de la SADC ont rebondi à 6 766 tonnes, en hausse de 72,8 % par rapport à l'année précédente. L'amplitude entre le pic de 2018 et le creux de 2019 a été de 3,6 fois. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une progression de 105,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des exportations en volume était très diversifiée. Le Kenya (5,0 % des exportations en volume), Israël (3,6 %) et Hong Kong (2,5 %) représentaient ensemble seulement 11,1 % des flux totaux, tandis que les 88,9 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de produits chocolatés et cacaotés de la SADC ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 78,8 millions de dollars US, en baisse de 0,8 % par rapport à 2019. Le maximum a été enregistré en 2018 à 104,1 millions de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 23,7 %, tandis que la plus forte augmentation remonte à 2018, avec une hausse de 30,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur des produits chocolatés et cacaotés de la SADC n'étaient pas fortement concentrées. Les Îles Vierges britanniques (6,6 % des exportations en valeur), Israël (6,1 %) et le Kenya (5,2 %) représentaient ensemble seulement 17,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020

Importations du chocolat et des produits à base de cacao de la SADC

Importations en nature, t

Les importations de produits chocolatés et cacaotés de la SADC ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 39 967 tonnes, soit une baisse modeste de 8,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 13,4 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 4,7 %. Le maximum a été enregistré en 2018 à 50 221 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 13,5 %, tandis que la plus forte augmentation remonte à 2018, avec une hausse de 8,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les importations en volume de produits chocolatés et cacaotés vers la SADC étaient largement dispersées entre les pays partenaires. La Turquie (12,0 % des importations en volume), l'Italie (8,0 %) et la Belgique (6,4 %) représentaient ensemble seulement 26,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de produits chocolatés et cacaotés de la SADC ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a importé pour 179,9 millions de dollars US de ces produits, soit 6,3 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 7,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,6 %. Le maximum a été enregistré en 2018 à 215,1 millions de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 10,8 %, tandis que la plus forte augmentation remonte à 2018, avec une hausse de 10,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Italie (13,9 % des importations en valeur), l'Allemagne (8,2 %) et la Belgique (7,5 %) figuraient parmi les principaux fournisseurs de produits chocolatés et cacaotés à la SADC. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 29,6 % des importations totales en valeur, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020