Marché du chocolat et des produits à base de cacao en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché des produits chocolatés et cacaotés en Europe occidentale a connu une forte volatilité entre 2018 et 2020, avec un volume qui s'est d'abord contracté à 427 000 tonnes en 2019 avant de bondir à 712 000 tonnes en 2020. Cette période a marqué le début d'une hausse soutenue des prix à la production, qui ont augmenté de 32,6 % entre 2020 et 2024 en raison de la hausse des coûts du cacao et du sucre, ce qui a renchéri les dépenses de production et les prix pour les consommateurs.

Après une modération à 663 000 tonnes en 2021 et 586 000 tonnes en 2022, le volume du marché s'est redressé à 780 000 tonnes en 2023. Cette reprise s'est produite dans un contexte de prix record du cacao, poussés par des pénuries d'approvisionnement mondiales, des inquiétudes sur les récoltes et des défis de production liés au climat. Parallèlement, les tendances de consommation ont évolué vers le chocolat peu transformé et les produits enrichis d'ingrédients fonctionnels comme les vitamines et les protéines, créant de nouveaux segments sur le marché.

Les normes réglementaires, telles que l'exigence de l'UE que le chocolat contienne au moins 95 % de beurre de cacao, ont défini la composition des produits et l'accès au marché. Malgré des pressions importantes sur les coûts, le marché a montré une résilience en volume, avec une production allemande atteignant environ 1,14 million de tonnes en 2023 pour une valeur de 6,48 milliards d'euros.

Production du chocolat et des produits à base de cacao en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du chocolat et des produits à base de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du chocolat et des produits à base de cacao, 2017-2020

La production de chocolat et de produits à base de cacao en Europe occidentale a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 201 kt de ces produits ont été fabriqués, ce qui représente une baisse modérée de 3,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 1 254 kt. La plus forte augmentation a également été observée en 2018, à hauteur de 4,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de chocolat et de produits à base de cacao en Europe occidentale a été évaluée à 9 510 millions de dollars américains, en hausse de 0,9 % sur un an. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 9,5 %, soit un taux annualisé de 3,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 10 104 millions de dollars. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 6,7 %, tandis que la plus forte augmentation remonte à 2018, avec 16,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du chocolat et des produits à base de cacao d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de chocolat et de produits à base de cacao en provenance d'Europe occidentale se sont établies à 1 510 kt, en baisse de 6,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 9,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,2 %. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 7,2 %, et la plus forte augmentation en 2019, à 4,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de chocolat et de produits à base de cacao d'Europe occidentale n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. Le Royaume-Uni (10,9 % des exportations en volume), la Pologne (5,2 %) et l'Espagne (4,6 %) représentaient ensemble seulement 20,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de chocolat et de produits à base de cacao en provenance d'Europe occidentale ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 11 953 millions de dollars américains, marquant un léger recul de 2,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 12 435 millions de dollars. La plus forte augmentation a également eu lieu en 2018, à 3,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le chocolat et les produits à base de cacao d'Europe occidentale ont été exportés vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations, comme le Royaume-Uni, la Pologne et l'Italie, ne représentaient ensemble que 19,1 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations du chocolat et des produits à base de cacao en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations de chocolat et de produits à base de cacao en Europe occidentale a atteint 1 020 kt, soit une forte hausse de 28,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 26,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 8,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 794 kt, année où la plus forte baisse a été observée, à 3,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations en volume de chocolat et de produits à base de cacao en Europe occidentale n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. L'Italie (7,7 % des importations en volume), la Pologne (7,1 %) et la Suisse (5,5 %) représentaient ensemble seulement 20,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de chocolat et de produits à base de cacao en Europe occidentale se sont chiffrées à 7 802 millions de dollars américains, correspondant à une légère augmentation de 1,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 6 %, soit un taux annualisé de 1,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 1,6 %, tandis que la plus forte augmentation remonte à 2018, avec 5,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de chocolat et de produits à base de cacao en Europe occidentale dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. L'Italie (9,0 % des importations en valeur), la Pologne (8,2 %) et la Suisse (7,9 %) représentaient ensemble seulement 25,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020