Marché de la poudre et des tourteaux de cacao en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché de la poudre et des tourteaux de cacao en Europe occidentale a connu une expansion significative entre 2018 et 2022, passant de 297 000 tonnes à 396 000 tonnes en volume, tandis que sa valeur marchande augmentait de 835 millions USD à 1 457 millions USD. Cette tendance s'est toutefois inversée en 2023, avec une forte contraction à 286 000 tonnes et une valeur tombant à 1 258 millions USD.

L'essor initial a été soutenu par une préférence croissante des consommateurs pour le chocolat premium et le cacao biologique. La consommation de produits biologiques en Europe a augmenté de 31 % entre 2021 et 2024. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement, mais n'a pas renversé la tendance haussière, la demande pour les produits à base de cacao restant solide.

Le déclin du marché en 2023 est principalement attribuable à une crise de l'offre en fèves de cacao. De mauvaises récoltes en Afrique de l'Ouest, dues au changement climatique, au phénomène El Niño et à des maladies des cultures, ont réduit les rendements d'environ 30 %. Cette situation a fait grimper les prix du cacao à des niveaux records et a limité la disponibilité de la matière première pour les transformateurs européens.

Production de la poudre et des tourteaux de cacao en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la poudre et des tourteaux de cacao, 2017-2020

En 2020, la production de poudre et de tourteau de cacao en Europe occidentale s'est établie à 603,5 milliers de tonnes, restant pratiquement stable par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 0,4 %, tandis que la plus forte hausse est survenue en 2019, avec une augmentation de 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de poudre et de tourteau de cacao en Europe occidentale a atteint 1 772 millions de dollars américains, soit une légère baisse de 0,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 4,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,6 %. La valeur minimale a été observée en 2018, à 1 450 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 22,1 %, tandis que la plus forte hausse est survenue en 2019, avec une augmentation de 22,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la poudre et des tourteaux de cacao d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de poudre et de tourteau de cacao depuis l'Europe occidentale ont totalisé 414,4 milliers de tonnes, affichant une modeste hausse de 4,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 7 %, soit un taux annualisé de 2,3 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 484,8 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 18,5 %, tandis que la plus forte hausse est survenue en 2018, avec une augmentation de 25,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de poudre et de tourteau de cacao depuis l'Europe occidentale étaient réparties entre de nombreux pays. Les États-Unis (15,7 % des exportations en volume), l'Italie (6,4 %) et la Russie (5,5 %) représentaient ensemble seulement 27,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de poudre et de tourteau de cacao en provenance d'Europe occidentale ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 216 millions de dollars américains, soit une modeste hausse de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 2,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 0,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 164 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 2,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les exportations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée. Les États-Unis (15,9 % des exportations en valeur), l'Italie (6,6 %) et la Russie (4,7 %) représentaient ensemble 27,2 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 72,8 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations de la poudre et des tourteaux de cacao en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

En 2020, l'Europe occidentale a importé un total de 168,0 milliers de tonnes de poudre et de tourteau de cacao, marquant une forte hausse de 26,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 23 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,1 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019, à 132,7 milliers de tonnes, tandis que le volume maximal a été atteint en 2018, à 178,3 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 25,6 %, tandis que la plus forte hausse est survenue en 2018, avec une augmentation de 30,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en volume de poudre et de tourteau de cacao vers l'Europe occidentale n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. La Côte d'Ivoire (17,7 % des importations en volume), le Ghana (12,9 %) et l'Espagne (4,8 %) représentaient ensemble seulement 35,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les livraisons de poudre et de tourteau de cacao vers l'Europe occidentale ont augmenté. En 2020, l'Europe occidentale a importé un total de 555 millions de dollars américains de poudre et de tourteau de cacao, reflétant une légère hausse de 2,5 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 541 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 1,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille des fournisseurs de poudre et de tourteau de cacao pour l'Europe occidentale était large. La Côte d'Ivoire (15,0 % des importations en valeur), le Ghana (10,7 %) et l'Espagne (4,3 %) contribuaient ensemble à seulement 30,0 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020